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基礎云服務丨研究報告

核心摘要：

基礎云服務市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達到2256.1億元。疫情作為一把雙刃劍，雖然延緩了線下云業(yè)務進程，但是有效加速了企業(yè)上云，用云的緊迫感，培養(yǎng)和孵化新的商業(yè)模式和用云習慣，助力公有云市場的進一步擴大，而數(shù)字經濟背景下，產業(yè)互聯(lián)網的深化，行業(yè)云的擴張也為非公有云市場帶來潛在增量機遇。

從云用戶的角度看，雖然產業(yè)互聯(lián)網進程仍處在早期，但是企業(yè)對云計算的理解已不斷加深，進而從早期的為了上云而上云，轉變?yōu)楦嗅槍π缘摹熬毣鄙显?。從云玩家的角度看，當前中國基礎云市場格局進一步集中，市場座次再生變數(shù)，頭部云廠商競爭加劇?；ヂ?lián)網類云廠商和非互聯(lián)網類云廠商，根據(jù)企業(yè)特點，技術特色，不斷發(fā)力行業(yè)市場。同時，積極拓展產品結構，向能力類云產品發(fā)力，為市場競爭提供持續(xù)競爭力。

由于數(shù)字化基礎程度不同，傳統(tǒng)行業(yè)上云進程不一。當前，汽車行業(yè)在新四化背景下，技術能力，設計理念，軟硬件產品均不斷更新，與云廠商的鏈接愈加緊密。而在以工業(yè)制造為代表的第二產業(yè)企業(yè)，作為國民經濟的支柱，隨著工業(yè)互聯(lián)網和工業(yè)云平臺的廣泛應用，云化也迎來新的突破。

不同類型的云廠商在構建生態(tài)時，均保持縱向生態(tài)鏈和橫向生態(tài)圈齊頭并進，線上云市場和線下云產業(yè)雙管齊下的策略。在完善自身產業(yè)鏈的同時，擴展自己的業(yè)務觸達邊界，并通過產業(yè)云更好地實現(xiàn)實體經濟和數(shù)字經濟的融合。通過發(fā)揮云產業(yè)園的集群效應，提高行業(yè)影響力。

基礎云服務市場追蹤

基礎云服務概念界定

提供基于云計算的IT基礎資源及軟件開發(fā)資源

國內基礎云服務市場規(guī)模及結構

云市場規(guī)模穩(wěn)步增長，市場驅動因素或將轉變

2020年，中國整體云服務市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達到2256.1億元，增速接近40%。雖然受疫情影響，多數(shù)線下業(yè)務發(fā)展受阻，導致很多建設周期長的云項目被迫延期，延緩了云市場的進一步發(fā)展。但從線上娛樂到線上辦公等需求顯著增長，驅動泛互聯(lián)網行業(yè)用云需求上升，帶動公有云市場的逆勢增長。同時，上云進程的加快將擴大市場對云資源的需求，帶動IaaS市場份額的增長；上云思維的轉變，以及對能力的聚焦，將推動PaaS的成長，并成為未來推動云市場的主要驅動因素。

疫情催化公有云市場擴張，行業(yè)云建設驅動非公有云市場成長

突發(fā)疫情成為云計算行業(yè)發(fā)展的催化劑，加速企業(yè)上云，助力公有云市場規(guī)模在再創(chuàng)新高，在2020年達到1500億元。后疫情時代，用云習慣的延續(xù)以及疫情期間積累的上云需求的釋放，將進一步激勵公有云市場增長。

伴隨著產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，各行業(yè)上云進程加快，“行業(yè)+云服務”模式快速推廣。由于政策要求、安全需要、行業(yè)特點，各行業(yè)上云多傾向采用多云模式，進而推動非公有云市場進一步擴大。

國內基礎云服務產業(yè)鏈國內基礎云服務產業(yè)圖譜國內基礎云服務市場競爭格局

市場座次再生變數(shù)，“一超多強”格局或將改變

中國IaaS公有云市場前3廠商的座次再次發(fā)生變更。其中，阿里云、騰訊云仍穩(wěn)居IaaS公有云市場前兩位。華為云依靠其高增長態(tài)勢，躍升至中國IaaS公有云市場的第三位。中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。在IaaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在IaaS+PaaS賽道中仍居于主導地位。當前，互聯(lián)網類云廠商仍占據(jù)該市場主導，但IT背景廠商增速顯著。中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。此外，上云企業(yè)逐步開始聚焦云能力建設，在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能等典型PaaS領域具有優(yōu)勢的綜合性云廠商，依托其在PaaS領域的持續(xù)投入，通過先發(fā)優(yōu)勢搶占市場份額，基于技術能力塑造差異化優(yōu)勢。

基礎云服務行業(yè)洞察

基礎云服務行業(yè)發(fā)展環(huán)境

行業(yè)上云仍在早期，產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展?jié)摿薮?/p>

雖然，在數(shù)字經濟背景下，互聯(lián)網行業(yè)受到各界廣泛關注，但是從國民經濟收入構成看，傳統(tǒng)行業(yè)仍處在支柱地位。因此，隨著互聯(lián)網行業(yè)逐步和傳統(tǒng)行業(yè)相融合，產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展將產生廣闊的市場空間，新的商業(yè)場景和商業(yè)模式也將驅動云計算在更廣泛的領域升級和落地。但由于各行業(yè)數(shù)字化基礎不同，產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展進程存在差異，多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進程仍處在早期階段。當前，中國七大代表性行業(yè)產業(yè)互聯(lián)網指數(shù)均值為17.0，除金融，零售、文娛行業(yè)高于平均水平，第二產業(yè)的主導行業(yè)制造業(yè)，以及與人民基本生活息息相關的醫(yī)療行業(yè)和教育行業(yè)數(shù)字化水平扔有待進一步挖掘。

疫情孵化新機遇，助云產業(yè)轉危為安，后疫情仍需居安思危

從2020年開始，產業(yè)互聯(lián)網逐漸成為云計算行業(yè)關注熱點。但行業(yè)上云熱潮剛剛起步便由于疫情被迫放緩。疫情期間，傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展均受到不同程度影響，從各行業(yè)GDP增加值（累計值）指數(shù)平均變化看，從事線下業(yè)務的商業(yè)實體均受到較大沖擊。但以云計算為代表的信息技術行業(yè)卻在疫情期間，表現(xiàn)突出，在2020年上半年平均增長12.1%。隨著疫情逐漸得到控制，各行業(yè)加快復工復產，行業(yè)上云也重新緊鑼密鼓的進行。雖然受益于疫情，在線教育，在線辦公，互聯(lián)網音視頻，短視頻，游戲等需求的擴大加速了云計算的推廣，并培養(yǎng)了用戶的云用習慣。但在后疫情時代，如何更好地延續(xù)新的商業(yè)習慣，以及更好地滿足和支持疫情后更豐富的商業(yè)需求所產生的用云期待，將成為云廠商所面臨的挑戰(zhàn)。

云客戶

產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展深化，云用戶逐漸聚焦“精細化”上云

隨著數(shù)字經濟深化，推動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展重點從消費互聯(lián)網轉移到產業(yè)互聯(lián)網。產業(yè)互聯(lián)網逐步滲透進傳統(tǒng)行業(yè)的進程，是指各個垂直行業(yè)通過引入數(shù)字化及智能化工具，重組產業(yè)內部價值鏈。在內部價值鏈重組的過程中，不同行業(yè)的數(shù)字化基礎程度、行業(yè)特征的差異，推動企業(yè)從早期的“從眾式”上云，逐步轉變?yōu)椤熬毣鄙显?，即要求云計算能力與行業(yè)特性相匹配，云服務選擇和企業(yè)特點相結合。

云廠商

云廠商打造差異化，揚長避短；完善生態(tài)系統(tǒng)，取長補短

不同類型的云廠商結合自身優(yōu)勢，逐步在產品、技術、商業(yè)模式上，構建差異化優(yōu)勢，形成廠商獨特的“護城河”。當前，互聯(lián)網背景云廠商針對產業(yè)互聯(lián)網特性，結合自身服務C端大流量，多用戶的特性，著重凸顯其PaaS能力（大數(shù)據(jù)、人工智能），從能力切入B端用戶，在服務客戶的同時，結合其當前需求，幫助客戶規(guī)劃未來數(shù)字化業(yè)務場景，“由遠及近”布局云服務，并引入合作伙伴，以補全其在客戶服務以及硬件產品集成方面的短板。而非互聯(lián)網類型云廠商，則通過其商業(yè)背景所產生的獨特優(yōu)勢，發(fā)揮其長期服務傳統(tǒng)行業(yè)客戶積累的行業(yè)理解及客戶關系，逐步將云服務帶入客戶業(yè)務場景。此外，加大投入提升其軟件能力并引入生態(tài)伙伴。在服務客戶時，聚焦在優(yōu)先解決客戶核心數(shù)字化痛點，并逐步拓展和升級云服務落地范圍，“由近及遠”地推廣云服務。

云產品

資源類產品仍占據(jù)主導，能力類產品獲增長空間

從產品收入構成角度看，當前云計算產品結構仍集中在資源類產品，計算，網絡（含CDN），存儲三者在中國云廠商的收入構成占比為75.1%。而PaaS類產品收入剛超過20%。但隨著企業(yè)上云重點的轉變，各類云廠商已積極布局潛在熱點賽道。結合基礎運領域投融資結構，2020年基礎云領域的主要投資重點集中在PaaS平臺產品以及各類行業(yè)云平臺工具。投融資熱度反映出：1，云廠商通過投資形式，逐步完善自己在行業(yè)云產品生態(tài)。2，企業(yè)上云焦點已逐步開始關注能力類產品，其中數(shù)據(jù)類產品，如數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)分析工具等，已逐步成為各行業(yè)數(shù)字化轉型引入重點。

云出海

因地制宜，中外云廠商服務出海市場策略各有千秋

當前，中國IaaS/IaaS+PaaS公有云全球交付市場的主流廠商類型集中在互聯(lián)網廠商、海外廠商和IT背景廠商三類。其中，中國背景的綜合性云廠商，主要是通過兩種途徑獲取出海營收：1）圍繞中資企業(yè)在海外的IT類基礎設施建設，為其提供配套云資源及云能力；2）服務中國企業(yè)的國際分部，針對互聯(lián)網/影音/娛樂/游戲等企業(yè)業(yè)務推廣需求，提供必要云技術支持。而以亞馬遜云科技為代表的海外廠商則依托其全球分布的基礎設施，以及對不同地區(qū)云業(yè)務相關安全和合規(guī)要求的深刻理解，借助背景及能力優(yōu)勢，為中國出海企業(yè)提供廣泛的支持。

云場景

協(xié)同云網端，助力車企新四化，豐富汽車行業(yè)場景

近年來，軟件應用在汽車投入構成的占比顯著提升。隨著空中下載技術的成熟，汽車電子電器架構使汽車軟硬件逐步解耦，推動軟件定義汽概念逐步在汽車行業(yè)普及，導致汽車智能軟件設備升級周期縮短，頻率提升，要求車企具備更穩(wěn)固的云能力以支撐快速拓展的應用功能。同時，以電動化，網聯(lián)化，智能化，共享化為代表的汽車行業(yè)新四化正推動車企與云廠商的合作逐步深化。車企陸續(xù)發(fā)現(xiàn)僅通過引入頂層的數(shù)字化應用并不能從本質上推動企業(yè)數(shù)字化能力，需要通過搭建從下到上完善的基礎云設施才能更好地賦能應用場景，進而更深刻的引入云計算資源和能力，以解決場景中的痛點。

聯(lián)合云數(shù)智，升級工業(yè)云平臺，賦能工業(yè)互聯(lián)網

工業(yè)制造作為傳統(tǒng)行業(yè)的支柱產業(yè)，其上云進展將影響第二產業(yè)整體數(shù)字化進程?！豆I(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》指出，到2023年工業(yè)企業(yè)及設備上云數(shù)量比2020年翻一番。為此，工業(yè)制造企業(yè)陸續(xù)和云廠商深化合作，拓展工業(yè)云平臺的使用場景，針對工業(yè)互聯(lián)網落地場景中存在的痛點打造專屬解決方案。此外，工業(yè)云平臺及工業(yè)互聯(lián)網建設在強調普及率的同時更注重建設的質量以及體系的完善，通過深化基礎云建設更好地助力云能力的發(fā)揮：底層基礎設施建設要更好地實現(xiàn)云網的協(xié)同，擴大節(jié)點規(guī)模，提高節(jié)點服務質量；功能平臺領域，更強調融合大數(shù)據(jù)以及人工智能手段，注重數(shù)字化工具對業(yè)務創(chuàng)新的支持，進而在整體工業(yè)互聯(lián)網的廣度和深度上齊頭并進。

云生態(tài)

依托合作伙伴拓展業(yè)務邊界，構建多元云市場

云廠商生態(tài)建設主要依靠“合縱連橫”策略，圍繞縱向打通生態(tài)鏈，橫向拓寬生態(tài)圈?？v向生態(tài)建設思路，更多聚焦在補全產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，通過引入合作伙伴，以“取長補短”的方式實現(xiàn)對客戶觸達、產品部署、實施、交付、維護等各環(huán)節(jié)的覆蓋。在橫向上，根據(jù)互聯(lián)網層級特征，充分發(fā)揮云計算的底座功能，不斷賦能開發(fā)平臺及多種行業(yè)應用，形成相應解決方案或資源池，進而更好的服務不同行業(yè)客戶的業(yè)務場景和痛點需求。

建設云園區(qū)，打造云產業(yè)集群，孵化行業(yè)增長新動力

云廠商在生態(tài)建設過程中，在關注線上業(yè)務的同時，也積極利用廠商影響力，進行線下布局。在產業(yè)互聯(lián)網背景下，通過與地方政府合作，更好地將云計算的資源聚合效應與地方特色相結合，從而實現(xiàn)地方實體經濟與數(shù)字經濟的打通。當前，從云計算園區(qū)分布看，仍圍繞在中國經濟水平較發(fā)達的長三角，珠三角地區(qū)，并隨經濟發(fā)展策略遷移，逐步向中西部擴散。從園區(qū)類型及功能看，綜合型云廠商提供的園區(qū)類型全面多樣，目的在于吸引多類型企業(yè)以完善生態(tài)建設，擴張行業(yè)影響。

原標題：《2021年中國基礎云服務行業(yè)發(fā)展洞察報告》

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