本文系深潛atom第312篇原創(chuàng)作品

8月20日，特斯拉在總部召開AI日，主要環(huán)節(jié)是宣傳特斯拉在包括自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在內(nèi)的各類人工智能，是工程師可以大展宏圖的活動(dòng)。新一代投資女皇凱瑟琳·伍德就曾把FSD規(guī)模應(yīng)用作為特斯拉股價(jià)的下一個(gè)催化劑，給出年內(nèi)1000美元和2025年3000美元的目標(biāo)價(jià)。

△特斯拉AI DAY預(yù)告

最近一周，蔚來的一場(chǎng)車禍將自動(dòng)駕駛到底安不安全，以及現(xiàn)階段輔助駕駛與宣傳語境中“自動(dòng)駕駛”的矛盾對(duì)立展現(xiàn)給了大眾。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也對(duì)特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Autopilot開展調(diào)查，可能將強(qiáng)迫特斯拉召回車輛并對(duì)Autopilot進(jìn)行重新設(shè)定。馬斯克對(duì)特斯拉的一個(gè)目標(biāo)是，成為首個(gè)生產(chǎn)搭載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的廠商。他曾許諾在2021年實(shí)現(xiàn)L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛，最近幾個(gè)月卻陸續(xù)收回這個(gè)言論，改口稱消費(fèi)者至少要到2024年才能開始接觸L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

網(wǎng)上對(duì)于車企的自動(dòng)駕駛已經(jīng)有很多評(píng)述，我們就不過多評(píng)述。包括特斯拉在內(nèi)的造車新勢(shì)力，對(duì)自動(dòng)駕駛的宣傳都超前了。被這場(chǎng)熱點(diǎn)遮蓋的特斯拉7月國內(nèi)銷量波動(dòng)，更值得大家關(guān)注。

01

特斯拉銷量的大起大落

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)于近日公布的國內(nèi)新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，今年7月份，特斯拉在中國市場(chǎng)上的銷量大幅下降至8621輛，幾乎與蔚來、小鵬、理想處在了同一起跑線上，蔚來、小鵬、理想的銷量分別為7931輛、8040輛、8589輛。而中國本土新能源汽車龍頭比亞迪的銷量高達(dá)45782輛，大約是特斯拉的5倍。上汽通用五菱、長安、廣汽、上汽的銷量分別為32800輛、12398輛、10604輛、9047輛，都要高于特斯拉。

△7月份新能源銷售數(shù)據(jù)

通常來說，根據(jù)各家車企在單個(gè)月的銷量進(jìn)行對(duì)比，是可以得出較為客觀且正確的結(jié)論。但特斯拉卻是個(gè)例外。

伍德在社交媒體上寫道：“很高興看到特斯拉將中國生產(chǎn)的高質(zhì)量+高端化電動(dòng)汽車用于出口，特別是出口到對(duì)整車設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)高的歐洲?！本驮谶@條推文下，馬斯克回復(fù)稱：“特斯拉在前半個(gè)季度生產(chǎn)的電動(dòng)汽車用于出口，后半個(gè)季度生產(chǎn)的汽車才投放（中國）本地市場(chǎng)。正如公開披露的那樣，我們?cè)谀承畼?biāo)準(zhǔn)’汽車芯片方面正受到極端化供應(yīng)鏈限制。到目前為止，問題最多的供應(yīng)商是瑞薩和博世?！?/p>

△馬斯克發(fā)言

在馬斯克的回復(fù)中，證實(shí)了特斯拉已將上海超級(jí)工廠定位為全球出口中心，還指出上游供應(yīng)商拖了特斯拉的后腿。

2021年前7個(gè)月，特斯拉位于上海的超級(jí)工廠累計(jì)銷量已達(dá)207,981輛。其中，國內(nèi)市場(chǎng)銷量占139,646輛，對(duì)外出口銷量占68,335輛。今年7月，對(duì)外出口一舉突破2萬輛大關(guān)，達(dá)到24,347輛。上海工廠不僅要面向國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)和交付，還已經(jīng)為特斯拉承擔(dān)起了面向海外市場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)和交付的重任。這背后是柏林工廠的拉胯表現(xiàn)。

△2021年銷售數(shù)據(jù)

馬斯克一直在為如何提高特斯拉電動(dòng)汽車產(chǎn)量頭疼不已，按照計(jì)劃，面向歐洲市場(chǎng)設(shè)立的德國柏林超級(jí)工廠，在今年7月1日前就開始投入生產(chǎn)運(yùn)營。而馬斯克日前表示：“如果幸運(yùn)的話，我們期待著獲準(zhǔn)在今年10月份生產(chǎn)第一批汽車?！币侨f一“不幸運(yùn)”的話，柏林工廠投產(chǎn)運(yùn)營的日期恐怕還得往后延。

面對(duì)歐洲對(duì)Model Y旺盛的需求，特斯拉的做法是，將上海工廠生產(chǎn)的Model Y用于出口，通過船運(yùn)的方式至歐洲。在今年7月，特斯拉就從上海工廠調(diào)動(dòng)了8210輛Model Y，其中大部分是運(yùn)往歐洲。同期，上海工廠還對(duì)外出口16137輛Model 3。而按照最初的計(jì)劃，上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的電動(dòng)汽車只滿足中國國內(nèi)市場(chǎng)的需求。

02

“芯”危機(jī)難倒新勢(shì)力

隨著各家車企都把自動(dòng)駕駛作為未來核心競(jìng)爭(zhēng)力的一部分，以及百度、小米、華為、OPPO的跨界而來，對(duì)汽車芯片的需求已經(jīng)不亞于對(duì)動(dòng)力電池的依賴。

8月17日晚，一則零部件巨頭高管的朋友圈被瘋傳。博世中國執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈發(fā)文，稱由于馬來西亞新一輪疫情爆發(fā)，芯片供應(yīng)商在該國的工廠被迫關(guān)閉，博世的許多芯片產(chǎn)品受到直接影響，8月之后斷供，將對(duì)國內(nèi)汽車行業(yè)帶來巨大影響。

△博世副總裁朋友圈

博世也是馬斯克在社交媒體上指責(zé)問題最多的兩家企業(yè)之一。馬斯克并不是汽車行業(yè)第一個(gè)指責(zé)瑞薩和博世阻礙汽車產(chǎn)量的人。

今年早些時(shí)候，福特汽車公司將東京北部瑞薩電子工廠的火災(zāi)列為其生產(chǎn)計(jì)劃的主要風(fēng)險(xiǎn)。大眾汽車公司的一位發(fā)言人在 1 月份告訴路透社，大眾汽車公司與包括博世在內(nèi)的主要供應(yīng)商就可能就半導(dǎo)體短缺相關(guān)的損害索賠進(jìn)行了談判。

今年3月份，瑞薩位于日本的芯片廠發(fā)生火災(zāi)，起火的廠房在停工約1個(gè)月后重新營運(yùn)，但直到今年6月底才恢復(fù)至火災(zāi)前100% 的產(chǎn)能。發(fā)生火災(zāi)的300毫米直徑晶圓工廠中，三分之二的芯片產(chǎn)品屬于汽車芯片。

美國咨詢公司AlixPartners的數(shù)據(jù)顯示，全球芯片短缺將使今年的汽車產(chǎn)量減少約390萬輛，使制造商損失近1100億美元的收入。

芯片在目前的汽車產(chǎn)能體系中出現(xiàn)了嚴(yán)重瓶頸，整車制造企業(yè)拿不到生產(chǎn)新車所需要的芯片。福特、大眾以及捷豹路虎等企業(yè)已經(jīng)關(guān)閉部分工廠、被迫裁員并削減汽車產(chǎn)量。這種情況可能會(huì)持續(xù)18個(gè)月之久。

蔚來汽車創(chuàng)始人李斌在解釋交付量始終無法破萬時(shí)表示，蔚來目前已具備月產(chǎn)1萬輛電動(dòng)車的能力，但由于全球芯片短缺和電池供應(yīng)限制，目前僅限于7500輛。

為挺過“缺芯”難關(guān)，部分國內(nèi)車企開始自研芯片，加速國產(chǎn)替代。芯片嚴(yán)重依賴全球產(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)想國產(chǎn)替代還是有些難度。理想汽車首席技術(shù)官王凱明確表示，車企自研芯片的道路短期內(nèi)難以走通。

03

保住中國市場(chǎng)

特斯拉的后招

中國是特斯拉十分重視的市場(chǎng)。2021年7月8日，特斯拉出官網(wǎng)正式上線國產(chǎn)Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。起售價(jià)為27.6萬元，比Model Y長續(xù)版售價(jià)34.79萬元便宜了約7.2萬元。2021年7月30日，特斯拉再次宣布，國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的價(jià)格下調(diào)1.5萬元，調(diào)整后的售價(jià)為23.59萬元。在短短一個(gè)月內(nèi)，特斯拉先后兩次在國內(nèi)宣布降價(jià)消息。

目前，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的交付期預(yù)計(jì)長達(dá)6到10周，Model Y長續(xù)航版的交付期預(yù)計(jì)1到3周，Model Y高性能版預(yù)計(jì)要等到今年第三季度開始交付。而Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版和Model 3高性能版的交付期預(yù)計(jì)均為4到6周。

按照交付周期和上半個(gè)季度主要用于出口的規(guī)劃，特斯拉在國內(nèi)銷量的大幅度回升可能要等到9月份，在兩輪降價(jià)的影響下，9月銷量可能創(chuàng)歷史新高，超過4萬輛。

對(duì)于20萬元以下的主力消費(fèi)市場(chǎng)，特斯拉至今沒有涉足。在我們之前一篇文章中寫道，特斯拉旗下一款新的純電動(dòng)車已經(jīng)有了原型，2021年底將在上海超級(jí)工廠開始試生產(chǎn)。預(yù)計(jì)售價(jià)大約2.5萬美元（約合16萬元）。從外界對(duì)該款純電動(dòng)車的期待，猜想大概率會(huì)是繼Model 3、Model Y之后的又一爆款車型，特斯拉在中國的銷量也將因此上升到一個(gè)全新的高度。

但在所有的猜想面前，特斯拉需要擺脫芯片和產(chǎn)能的制約。AI日，特斯拉會(huì)不會(huì)公布自研芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)呢？這才是市場(chǎng)都在翹首以待的好消息。