原創(chuàng) 羅松松 遠(yuǎn)川研究所

1986年夏天，時(shí)任國家經(jīng)委副主任到上海大眾視察時(shí)，聽說桑塔納轎車國產(chǎn)化裹足不前，當(dāng)著中德雙方人員的面，暴怒地說：“如果在中國生產(chǎn)的零部件比例不能順利提高到40%，我們就關(guān)掉上海大眾[5]！”

從1984年4月組裝第一輛組裝桑塔納到1985年年底，桑塔納的國產(chǎn)化率只有2.7%，能國產(chǎn)的零件只有輪胎、喇叭、天線和標(biāo)牌，附加值非常有限，其他如發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身等昂貴部件都必須進(jìn)口。

國家原本指望通過國產(chǎn)化賺外匯，但沒想到組裝一輛桑塔納要花掉1萬美元，這讓已經(jīng)捉襟見肘的外匯儲(chǔ)備更是雪上加霜。

上海雖擁有20多年的轎車生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但配套的零部件企業(yè)都是一些弄堂小廠，不少是上世紀(jì)五六十年代遺留下來的小作坊，無論是廠房、設(shè)備、資金、技術(shù)、管理還是人才都全方位落后于發(fā)達(dá)國家，當(dāng)時(shí)上海大眾董事長(zhǎng)得出結(jié)論：落后30年！

為了堵住外匯的窟窿并且推動(dòng)現(xiàn)代轎車工業(yè)的起步，上海在1987年成立了“桑塔納轎車國產(chǎn)化生產(chǎn)共同體”，涉及全國132個(gè)廠，各方也立下“軍令狀”：要讓桑塔納的國產(chǎn)化比例要在1991年達(dá)到85%以上。

當(dāng)時(shí)，位于楊浦一座菜市場(chǎng)旁邊的上海車燈廠也想打入桑塔納供應(yīng)鏈，但無奈技術(shù)太菜，產(chǎn)品可靠性太低，入不了德國人的法眼，只能有求于外人，1989年，上海車燈廠和日本小糸成立了合資公司：上海小糸（音同“密”），這也成為國內(nèi)車燈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的開端。

三十年河?xùn)|，三十年河西。

2018年，中方收購了日本小糸以及豐田通商手中的股份，讓上海小糸成為一家100%的內(nèi)資公司：華域視覺。公司目前在國內(nèi)占了25%以上的市場(chǎng)份額，力壓海拉、斯坦雷、馬瑞利等海外高手。

這背后是一個(gè)引進(jìn)、消化吸收，再超越的逆襲故事。

01

從鹵素到LED

2006年，上海小糸好不容易爭(zhēng)取到通用新君越平臺(tái)的全球競(jìng)標(biāo)機(jī)會(huì)，但沒想到作為合資方的日本小糸卻到處使絆子。

日本小糸總部的人專門飛到美國，和通用的高管說，上海小糸沒有能力開發(fā)一個(gè)如此復(fù)雜的系統(tǒng)，必須由小糸全球統(tǒng)一規(guī)劃。日本專門派了一個(gè)常務(wù)董事來上海，和中方領(lǐng)導(dǎo)通宵達(dá)旦開會(huì)，要求他們放棄這個(gè)項(xiàng)目，否則不準(zhǔn)喝水、上廁所[2]。

斗爭(zhēng)背后，反映出的是車燈行業(yè)的一個(gè)核心邏輯：格局穩(wěn)固，新人上牌桌的機(jī)會(huì)不多。

一來是因?yàn)榧夹g(shù)迭代非常緩慢。比如上世紀(jì)60年代鹵素?zé)艟烷_始用在車上，直到90年代才出現(xiàn)氙氣燈，這種特點(diǎn)導(dǎo)致先發(fā)選手優(yōu)勢(shì)非常明顯，行業(yè)格局比較穩(wěn)固。

其次，國際上知名的車燈制造商與整車廠或多或少都存在股權(quán)關(guān)系或者是歷史淵源。比如豐田是小糸的大股東，本田是斯坦雷的股東，馬瑞利屬于菲亞特，海拉是德系車企的長(zhǎng)期供應(yīng)商。每家都有自己的基本盤，客戶資源壁壘非常高，外人不輕易打入。

為數(shù)不多的機(jī)會(huì)出現(xiàn)在技術(shù)切換的窗口期。

從上世紀(jì)90年代后期開始，氙氣燈開始逐漸替代鹵素?zé)簟｛u素?zé)舻墓ぷ髟肀容^簡(jiǎn)單，就是在白熾燈泡里加入鹵素氣體，亮度較低，壽命較短，價(jià)格也便宜。氙氣通過氣體放電的方式，大大提高了光的可見度、車燈的啟動(dòng)速度以及壽命。

1996年，小糸在業(yè)內(nèi)第一個(gè)推出了氙氣頭燈，三年后，上海小糸開始了為期三年的能力提升計(jì)劃，每年安排一批工程師赴日學(xué)習(xí)，然而，日本對(duì)技術(shù)嚴(yán)防死守，只讓中國工程師在一間單獨(dú)的小辦公室干雜活，后來經(jīng)過董事會(huì)的極力干涉，才被允許介入研發(fā)項(xiàng)目。

第一批工程師回國之后開發(fā)了第一代桑塔納2000的車燈。雖然是鹵素?zé)?，但是每年能給公司省下5000多萬元的購買產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖的費(fèi)用，這讓上海小糸堅(jiān)定了走自主研發(fā)之路。

所以當(dāng)通用新君越平臺(tái)開啟招標(biāo)時(shí)，上海小糸覺得千載難逢的機(jī)遇到了。

通用的技術(shù)要求是，當(dāng)方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，車燈也要隨向轉(zhuǎn)動(dòng)。日本小糸手里也只有一代技術(shù)儲(chǔ)備，上海小糸經(jīng)過十多年的學(xué)習(xí)積累，工藝裝備技術(shù)得到了巨大提升，再加上國內(nèi)的供應(yīng)鏈和人口紅利優(yōu)勢(shì)，得到了投標(biāo)的機(jī)會(huì)。

當(dāng)時(shí)，氙氣大燈的單價(jià)約為鹵素?zé)舻膬杀?，國?nèi)私家車市場(chǎng)也正處于爆發(fā)階段。對(duì)上海小糸來說，如果能抓住這次量?jī)r(jià)齊升的窗口期，意味著可以獲得一次上牌桌的機(jī)會(huì)，甚至是進(jìn)軍國際市場(chǎng)，如果不能，下一次機(jī)會(huì)遙遙無期。

面對(duì)日本人設(shè)置的重重關(guān)卡，上海小糸決定放手一搏。在當(dāng)時(shí)總經(jīng)理曹碧峙以及上海通用的幫助下，爭(zhēng)取到了更長(zhǎng)的比稿期。最終，樣品通過了通用總部的要求，上海小糸不僅獲得了君越平臺(tái)的訂單，還成功打入了凱迪拉克的供應(yīng)鏈。

上海小糸一戰(zhàn)成名，在外資把守的行業(yè)里撕開了一道口子。產(chǎn)品類別也從過去單一的鹵素?zé)糇兂闪他u素+氙氣，這為它日后推出LED大燈，進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，但也為后來中日雙方的“分手”埋下伏筆。

02

從合資到自主

上海小糸給通用配套氙氣燈第二年（2007年），日本小糸正式量產(chǎn)LED大燈，因?yàn)樨S田是小糸的股東，雷克薩斯成為第一個(gè)“吃螃蟹的人”。

LED作為一種可以將電能轉(zhuǎn)化為可見光的半導(dǎo)體器件，它的最大優(yōu)勢(shì)在于亮度高，發(fā)光效率達(dá)80%以上，壽命超長(zhǎng)，可達(dá)5萬至10萬個(gè)小時(shí)，是氙氣燈的三倍，點(diǎn)亮速度快，只需微秒級(jí)，而且體積非常小，更容易“凹”造型，也是每次車型改款必改的設(shè)計(jì)要素之一。

LED的出現(xiàn)，意味著新的技術(shù)切換窗口期，自然也意味著暗流涌動(dòng)和劍拔弩張。

上海小糸是最早發(fā)力LED技術(shù)的。早在1999年，上海小糸就已經(jīng)給桑塔納配套了LED高位剎車燈，并在隨后拓展到側(cè)轉(zhuǎn)向燈、尾燈等領(lǐng)域?？蛻舭▌P迪拉克、別克、豐田等，LED車燈的銷售額從2005年的6000多萬暴漲到2008年的2.9億，并且還在榮威的混動(dòng)車上試裝了LED前大燈[12]。

另一家民營公司“星宇股份”也在悄然崛起。

做卡車燈飾起家的星宇，通過改造生產(chǎn)線進(jìn)入了乘用車領(lǐng)域，并陸續(xù)獲得奇瑞、一汽大眾等車企的訂單，營收從2008年的4.5億元增長(zhǎng)到2014年的20億。也是在這一年，星宇建的50萬套LED車燈項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，并隨后打入了奧迪、寶馬等豪華車企的供應(yīng)鏈。

在行業(yè)從氙氣燈切換到LED的關(guān)鍵窗口期，上海小糸和星宇股份作為國內(nèi)代表不僅沒有被先發(fā)者甩開，而是通過技術(shù)研發(fā)縮短了和先發(fā)者的差距。它們的崛起驗(yàn)證了車燈產(chǎn)品上的兩個(gè)特點(diǎn)：

車燈雖是一個(gè)高度集成且技術(shù)壁壘非常高的產(chǎn)品，但也是一個(gè)原材料成本占比高達(dá)85%的行業(yè)，其中塑膠材料、電子元器件和光源合計(jì)占比45%以上。這意味著，能夠保證性價(jià)比，同時(shí)能響應(yīng)客戶需求的本土企業(yè)也能擁有一席之地。

其次，車燈屬于定制品，而非標(biāo)準(zhǔn)品。整車廠每開發(fā)一款都需要和車燈廠緊密合作。改款需要經(jīng)常開發(fā)新品，整車廠為了節(jié)省溝通以及采購成本，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，因此，先發(fā)優(yōu)勢(shì)的雪球也會(huì)越滾越大。

也正是因?yàn)閷?shí)力越來越強(qiáng)，上海小糸和股東之間的矛盾越來越大。無論是出于企業(yè)自身的考慮，還是國家品牌的發(fā)展，自主之路勢(shì)在必行。

在上海小糸與日本之間的技術(shù)合作也陷入停滯后，華域視覺前總經(jīng)理郭肇基說：“日本小糸教會(huì)了我們?cè)趺醋鲆r衫，就再也不教了。我們靠自己的努力，不僅能做西裝，還能夠做最創(chuàng)新的時(shí)裝了。道不同不相為謀，是分手的時(shí)候了[3]?！?/p>

經(jīng)歷兩年多的談判拉鋸戰(zhàn)，華域汽車最終在2017年以17.2億元的價(jià)格收購日本小糸以及豐田通商持有的上海小糸50%的股權(quán)。次年，上海小糸正式更名為華域視覺。

拆伙之后的華域視覺不僅沒有受阻，反而獲得了更多的認(rèn)可，包括小糸的股東豐田也成為它的客戶，2018年銷售收入超過138億元。

更重要的是，這次股權(quán)收購加快了它的決策權(quán)，在技術(shù)研發(fā)以及市場(chǎng)開拓上不再束手束腳，對(duì)下一代技術(shù)革命的到來做好更充分的準(zhǔn)備。

03

從照明到智能

車燈被稱為汽車之眼。在LED時(shí)代到來之后，一度單調(diào)無趣的車燈行業(yè)迎來一次質(zhì)的飛躍，出現(xiàn)了許多經(jīng)典的家族式設(shè)計(jì)，比如寶馬的天使之眼，沃爾沃的的雷神之錘等。

關(guān)于坐實(shí)“燈廠”名號(hào)的奧迪，市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多令人會(huì)心一笑的段子，比如“有一次晚上我在等紅綠燈，對(duì)面的奧迪車燈光照了我?guī)资?，回到家老婆說我曬黑了[11]”。

LED更深遠(yuǎn)的意義在于，它使車燈更智能。在LED開始上車之后，矩陣式大燈技術(shù)隨之出現(xiàn)，相比傳統(tǒng)的“開”和“關(guān)”兩種模式，它能把一大片發(fā)光區(qū)域切割成多個(gè)小塊（像素化）來控制，從而實(shí)現(xiàn)更加準(zhǔn)確、及時(shí)的光型變化。

如果說照明時(shí)代的車燈，只能看出丹鳳眼桃花眼這樣的造型，那么智能時(shí)代的車燈，不僅在這個(gè)基礎(chǔ)上加了美瞳，甚至還能流露出笑意。

車燈過往的技術(shù)變遷，見證的是零散玩家的入局和趕超，在車燈智能化的過程中，中國的廠家迎來了一次集體的爆發(fā)。

LED車燈在前期只搭載在BBA等豪華品牌的旗艦車型上，一個(gè)重要原因在于，整個(gè)系統(tǒng)想要讓汽車根據(jù)環(huán)境變化實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)且快速的反應(yīng)，需要軟硬件之間的高效配合。

比如ADB（自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)），它需要傳感層、控制層和執(zhí)行層互相合作。系統(tǒng)先通過汽車四周的攝像頭、速度以及光學(xué)傳感器捕捉道路和行人信息，然后將速度、車距、轉(zhuǎn)彎位置等圖像和數(shù)據(jù)傳輸給ECU芯片或者是域控制器。經(jīng)過計(jì)算和處理之后，又將指令傳給車燈系統(tǒng)，將其轉(zhuǎn)化為在LED矩陣上的開關(guān)動(dòng)作。

總而言之，電子化的復(fù)雜程度和過去的產(chǎn)品相比不在一個(gè)級(jí)別上。

在2018年之前，昂貴的ADB矩陣式大燈只搭載在奧迪A8以及奔馳S級(jí)這樣的頂級(jí)豪車上，全球滲透率只有1%。但在車燈行業(yè)，這種高科技前瞻產(chǎn)品的滲透本身是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過程，因此，一些看到機(jī)會(huì)的車燈廠開始提前布局。

比如日本小糸在2012年開始量產(chǎn)ADB大燈。國內(nèi)的華域視覺在2015年攻克了ADB控制器的技術(shù)，并且2016年打入通用的全球供應(yīng)鏈，星宇股份也在2016年和2017年量產(chǎn)了兩代ADB大燈，在技術(shù)上緊追不舍。

目前，一只ADB大燈的價(jià)格約為1500-2000元左右，相當(dāng)于LED的兩倍左右，2020年的國內(nèi)滲透率已經(jīng)提高到6%，大眾、通用、長(zhǎng)城，特斯拉、比亞迪旗下10-20萬元的產(chǎn)品也開始用上ADB，比如哈弗H6、榮威RX5等平民車型，ADB有望成為車燈行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一。

從這個(gè)角度來看，國內(nèi)與國外先進(jìn)廠家處在了同一起跑線。

本質(zhì)上，ADB的首要考慮仍然是安全，造型是其次，然而進(jìn)入到“軟件定義汽車”的時(shí)代，車燈作為C端感知最強(qiáng)的零部件之一，在技術(shù)上也必須要推陳出新，比如集成可編程性以及高分辨率特性的DLP（Digital Light Processing）技術(shù)。

過去五年，中國汽車行業(yè)涌現(xiàn)了不少新勢(shì)力，它們紛紛把“智能”作為主要賣點(diǎn)，價(jià)格大多定在20萬以上，有的甚至高達(dá)60萬，這種現(xiàn)象和趨勢(shì)也為新一代車燈技術(shù)在國內(nèi)的落地提供了比較理想的土壤。

目前，DLP技術(shù)已經(jīng)搭載在多款40萬元以上的車型中，比如智己L7以及高合HiPhi X，它們將車燈的可投影技術(shù)、可編程圖案以及交互性作為賣點(diǎn)，而這兩款車的供應(yīng)商正是華域視覺。

高合HiPhix的車燈供應(yīng)商是華域視覺

總的來說，相比于傳統(tǒng)車燈，新一代的智能視覺系統(tǒng)所需的電子元器件更多，提高了電控單元復(fù)雜度，對(duì)軟件編程以及算法能力的要求也更高。但與此同時(shí)，也大大提高了單車的價(jià)值量，一套DMD DLP系統(tǒng)配套價(jià)格高達(dá)5000元以上，成為車燈廠爭(zhēng)相布局的技術(shù)。

在車燈智能化的技術(shù)升級(jí)過程中，中國不再是追逐者，在個(gè)別技術(shù)上表現(xiàn)出了引領(lǐng)潮流的潛力。

04

尾聲

汽車強(qiáng)國的前提是零部件強(qiáng)國，在全球Top100的汽車零部件榜單中，能上榜的中國企業(yè)不到10家，和全球第一大汽車市場(chǎng)的地位明顯不成正比。

智能電動(dòng)化無疑是一次千載難逢的洗牌機(jī)遇。

在電動(dòng)領(lǐng)域，中國通過政策的有的放矢培育出了比亞迪、寧德時(shí)代以及非常完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，而在智能化領(lǐng)域，不僅出現(xiàn)了華為這樣的增量供應(yīng)商，許多傳統(tǒng)零部件也有望煥發(fā)出新的生機(jī)，給中國了一次彎道追車甚至超車的機(jī)會(huì)。

[1] 華域汽車與小糸車燈一拍兩散！中國汽車報(bào)

[2] 因?yàn)槠椒?，所以偉大，穹眼?cái)經(jīng)

[3] 車燈的市場(chǎng)空間、技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)布局，國信證券

[4] 中金：汽車智能化方興未艾，車燈行業(yè)再次升級(jí)，中金研究

[5] 中國汽車史話，徐秉金，歐陽敏

[6] 上汽第一個(gè)海外培訓(xùn)基地 從徒弟到比肩全球“燈廠”，上海汽車報(bào)

[7] 車燈行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，國信證券

[8] 星宇股份招股書

[9] 車燈拆解：特斯拉Model 3/Y，車燈研究院

[10] 2019年華域視覺總經(jīng)理郭肇基創(chuàng)新訪談

[11] 為什么說奧迪是燈廠，知乎

[12] 10年左右，LED將成為車燈的主流，中國半導(dǎo)體照明網(wǎng)

原標(biāo)題：《車燈里的三場(chǎng)革命》

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