面對(duì)全球創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈格局充滿大沖突、大調(diào)整、大變革的嚴(yán)峻形勢(shì)，美國(guó)通過(guò)實(shí)施供應(yīng)鏈國(guó)家戰(zhàn)略、前沿技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)提升全球創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈掌控性；日本通過(guò)深耕關(guān)鍵環(huán)節(jié)、實(shí)施供應(yīng)鏈多元化保障創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性；深圳通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、培育新型研發(fā)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新性。上海應(yīng)積極吸收國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，提升重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈韌性。 

一、國(guó)內(nèi)外增強(qiáng)創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈韌性的經(jīng)驗(yàn)

（一）美國(guó)：以供應(yīng)鏈國(guó)家戰(zhàn)略、前沿技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)提升創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈掌控性

一是建立評(píng)估機(jī)制。美國(guó)十分重視供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，從關(guān)鍵產(chǎn)品和材料及其生產(chǎn)制造的全生命周期視角系統(tǒng)評(píng)估供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以及無(wú)法成功開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品所帶來(lái)的供應(yīng)鏈脆弱性程度，以有效應(yīng)對(duì)各類內(nèi)外部威脅。同時(shí)，將總體評(píng)估和針對(duì)性評(píng)估相結(jié)合，既包括評(píng)估廣泛性威脅、漏洞和攻擊等的潛在后果，也包括特定的威脅、目標(biāo)和后果。例如，2018年9月美國(guó)發(fā)布《評(píng)估和強(qiáng)化制造與國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》報(bào)告，其中區(qū)分了10種風(fēng)險(xiǎn)類型，見(jiàn)表1。

表1 10種風(fēng)險(xiǎn)類型正威脅美國(guó)制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)

資料來(lái)源：《評(píng)估和加強(qiáng)美國(guó)制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈的彈性》報(bào)告，國(guó)防部工業(yè)政策辦公室，2018

二是建立創(chuàng)新聯(lián)合體。20世紀(jì)后期，美國(guó)建立了大量的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，主要分布在生物化工、材料能源以及通信信息技術(shù)等領(lǐng)域。美國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的目標(biāo)設(shè)定大多較為宏觀，而非針對(duì)某項(xiàng)專門技術(shù)，主要集中在產(chǎn)前技術(shù)研發(fā)階段，而非技術(shù)商業(yè)化及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段。例如高級(jí)電視研究中心（CATS）將聯(lián)盟的目標(biāo)設(shè)定為“推動(dòng)并資助電視相關(guān)技術(shù)在本土的獨(dú)立研究”。在組織模式方面比較靈活，一般有三種組織模式：政府引導(dǎo)聯(lián)盟模式、工程研究中心模式和工業(yè)大學(xué)合作研究模式，在聯(lián)盟治理結(jié)構(gòu)上，多采取契約型治理方式，特別是在聯(lián)盟發(fā)展后期，政府逐漸淡出，讓聯(lián)盟自發(fā)形成公司制管理，實(shí)現(xiàn)自我管理。

三是制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)企業(yè)在研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略方面一直走在世界前列，而且四者通過(guò)聯(lián)動(dòng)機(jī)制變成行業(yè)規(guī)則，形成技術(shù)壁壘，在這里企業(yè)扮演了一個(gè)“引鏈者”的角色，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則從源頭主導(dǎo)和控制技術(shù)進(jìn)步的方向和節(jié)奏，進(jìn)而提升產(chǎn)業(yè)鏈控制力，也就是我們所看到的“美國(guó)企業(yè)先行、他國(guó)企業(yè)跟隨”的現(xiàn)象。以美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ANSI）為主導(dǎo)的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，也就是由以企業(yè)為主體的標(biāo)準(zhǔn)使用者主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化的活動(dòng)，在美國(guó)就制定了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且?guī)缀醵急慌鷾?zhǔn)為美國(guó)國(guó)標(biāo)。美國(guó)善于將專利嵌入標(biāo)準(zhǔn)，這樣所形成的技術(shù)壁壘會(huì)更加堅(jiān)固，而且通過(guò)技術(shù)授權(quán)、認(rèn)證許可具有非常大的規(guī)模效應(yīng)，以高通為例，高通一直在主要芯片標(biāo)準(zhǔn)方面處于領(lǐng)先地位，甚至是主導(dǎo)地位，其很大一部分利潤(rùn)來(lái)源就是技術(shù)授權(quán)。

（二）日本：以深耕關(guān)鍵環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈多元化保障創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性

一是深耕關(guān)鍵環(huán)節(jié)。日本的優(yōu)勢(shì)主要集中在上游的材料和設(shè)備上，日本企業(yè)在硅晶圓、模壓樹脂、鍵合引線、光刻膠等全球半導(dǎo)體重要原材料市場(chǎng)上占據(jù)了52%的全球市場(chǎng)份額。在芯片制造的15類關(guān)鍵設(shè)備中平均占據(jù)40%的全球市場(chǎng)份額，最高的達(dá)到98%，涌現(xiàn)信越、日立化學(xué)、住友電木等一批領(lǐng)軍企業(yè)。以硅片為例，日本在這一領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在，日本承接了最先開(kāi)創(chuàng)這一行業(yè)的美國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)，是較早進(jìn)入硅片領(lǐng)域的國(guó)家，日本企業(yè)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始就保持著自己的專利與技術(shù)壁壘，控制著行業(yè)內(nèi)的人才與資金流向。

二是推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化計(jì)劃。為應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)，日本政府宣布從108萬(wàn)億日元的抗疫經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃中，撥出2435億日元貸款用于“供應(yīng)鏈改革”項(xiàng)目，幫助本國(guó)企業(yè)將零部件生產(chǎn)線特別是高附加值產(chǎn)品的制造轉(zhuǎn)移回本土或轉(zhuǎn)移至亞洲、非洲等多個(gè)地區(qū)，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。日本將東南亞國(guó)家視為推進(jìn)建設(shè)多元化供應(yīng)鏈體系的重點(diǎn)區(qū)域，將醫(yī)療衛(wèi)生、科技產(chǎn)業(yè)視為提升本土化生產(chǎn)水平的主要抓手，同時(shí)將供應(yīng)鏈的過(guò)度集中化問(wèn)題視為巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，積極將對(duì)華高度依存的制成品及零部件生產(chǎn)等回遷至日本本土，或?qū)嵤┓稚⒒?yīng)。

（三）深圳：以加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、培育新型研發(fā)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新性

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)研究。2020年深圳在全國(guó)率先以立法形式，規(guī)定“市政府投入基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的資金應(yīng)當(dāng)不低于市級(jí)科技研發(fā)資金的百分之三十”，并在設(shè)立市級(jí)自然科學(xué)基金的同時(shí)，大力引導(dǎo)其他社會(huì)基金加大對(duì)基礎(chǔ)研究的投入，保證財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。

二是培育新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。針對(duì)創(chuàng)新資源先天不足問(wèn)題，深圳在創(chuàng)新生態(tài)圈建設(shè)方面的一大亮點(diǎn)就是培育大量的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，該類型研發(fā)機(jī)構(gòu)完全企業(yè)化運(yùn)作，與高校及科研院所血脈相連，以產(chǎn)業(yè)孵化和創(chuàng)新為導(dǎo)向，與市場(chǎng)及企業(yè)高效對(duì)接，其獨(dú)特的創(chuàng)新模式帶來(lái)各種創(chuàng)新要素的高度集聚，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速創(chuàng)新發(fā)展。

二、對(duì)上海的啟示

一是制定創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的脆弱程度確定重點(diǎn)監(jiān)測(cè)范圍，快速定位具有安全隱患的節(jié)點(diǎn)，建立供應(yīng)鏈安全預(yù)警體系。一方面，設(shè)立由政府、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、智庫(kù)等組成的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)，以規(guī)避各國(guó)法律對(duì)商品和技術(shù)的管制風(fēng)險(xiǎn)，并為決策提供依據(jù)。另一方面，制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際相匹配的供應(yīng)鏈安全預(yù)警指標(biāo)。例如，借鑒美國(guó)2018年《評(píng)估和加強(qiáng)美國(guó)制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈的彈性》中所列出的包括唯一來(lái)源、外國(guó)依賴等在內(nèi)的供應(yīng)鏈的10種風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)，通過(guò)量化分析，識(shí)別并彌補(bǔ)供應(yīng)鏈漏洞。

二是加強(qiáng)“隱性冠軍”等企業(yè)培育，厚植“鏈主”發(fā)展土壤。企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的主體，要集中優(yōu)勢(shì)資源，著力打造一批專注于細(xì)分市場(chǎng)、技術(shù)或服務(wù)出色、市場(chǎng)占有率高的“單項(xiàng)冠軍”，加快培育一大批主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的“專精特新”中小微企業(yè)，集中力量表彰一批堅(jiān)守本領(lǐng)域、長(zhǎng)期開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“單項(xiàng)冠軍”“隱形冠軍”或“獨(dú)角獸”企業(yè)，發(fā)揮其在整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源要素的決定和支配作用。

三是以產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造為抓手持續(xù)深耕，力爭(zhēng)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上有所突破。上海要倍加重視產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制、政府支持與新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，以關(guān)鍵核心瓶頸突破為指引，聚力實(shí)施一批工業(yè)“五基”攻關(guān)項(xiàng)目。對(duì)接全市“卡脖子”領(lǐng)域、進(jìn)口替代需求等產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)，重點(diǎn)延伸和引導(dǎo)發(fā)展新材料、傳感器、高端裝備、工業(yè)軟件等關(guān)鍵支撐，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)集群鏈條空白。

四是加快推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化，保障穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)。依托長(zhǎng)三角區(qū)域，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建基礎(chǔ)研究、應(yīng)用發(fā)展、生產(chǎn)制造一體化的產(chǎn)業(yè)集群，保障重點(diǎn)創(chuàng)新鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。抓住區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定框架下中日韓首次納入統(tǒng)一區(qū)域協(xié)定的契機(jī)，加大與東亞區(qū)域的合作，引入更多的投資項(xiàng)目與總部功能，促進(jìn)上海與日韓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建立全面緊密的協(xié)作關(guān)系。

五是完善多元?jiǎng)?chuàng)新平臺(tái)，加快實(shí)現(xiàn)硬核技術(shù)突破。支持行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)建立技術(shù)生態(tài)，完善各類企業(yè)技術(shù)平臺(tái)，加大企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。譬如，鼓勵(lì)重點(diǎn)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合上下游供應(yīng)商、高校及科研院所組建企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體。推動(dòng)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)研究平臺(tái)建設(shè)，并積極爭(zhēng)取重大項(xiàng)目和國(guó)家專項(xiàng)任務(wù)，加大對(duì)前沿探索類、先導(dǎo)性、重大工程基礎(chǔ)研究的穩(wěn)定性支持。

六是提高“上海標(biāo)準(zhǔn)”顯示度，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)話語(yǔ)權(quán)。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)政策在引導(dǎo)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展中的作用。完善標(biāo)準(zhǔn)化體系，鼓勵(lì)政府管理部門、科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)組織共同參與標(biāo)準(zhǔn)制定。積極培育第三方標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的合作，贏得“上海標(biāo)準(zhǔn)”的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。

（作者張亞軍系上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究部副部長(zhǎng)、博士）