上海智能車開往新版圖②︱謀局智能汽車，城市們?nèi)绾瓮粐?/h1>

澎湃研究所研究員 朱玫潔

2023-04-28 14:01

來源：澎湃新聞

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汽車行業(yè)駛向新時(shí)代。汽車驅(qū)動(dòng)從燃油加速向新能源轉(zhuǎn)換，角色從代步工具向智能終端轉(zhuǎn)型。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國新能源汽車單月滲透率從4.06%增至31.85%，近7倍地上漲。

“智能化”已成為車企逐鹿焦點(diǎn)。在4月18日至27日的第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)（“上海車展”）上，各大車企借著舞臺(tái)，盡現(xiàn)智能化賽道上的智能戰(zhàn)略與破局技術(shù)。

行業(yè)變革，車企千帆競渡。汽車產(chǎn)業(yè)作為中國諸多大城市的支柱性產(chǎn)業(yè)，車城們同樣亟待謀局、突圍。在對(duì)智能車的謀局上，作為汽車制造中心的上海，正浮現(xiàn)出了智能化的新版圖。

本期《澎湃城市報(bào)告》關(guān)注汽車行業(yè)變革下的上海智能車新格局，推出專題——《上海智能車開往新版圖》。

經(jīng)過十多年培育，新能源汽車發(fā)展進(jìn)入全面市場拓展期，在“上半場”電動(dòng)化已涌現(xiàn)出一批新能源汽車先鋒城市，當(dāng)進(jìn)入“下半場”智能化，哪些城市會(huì)在智能汽車領(lǐng)域脫穎而出？

澎湃研究所專訪賽迪研究院研究員赫榮亮、助理研究員李雨濃，詳解對(duì)智能車的謀局上，資源稟賦不同的城市如何發(fā)揮優(yōu)勢，找到城市發(fā)展著力點(diǎn)。

六大細(xì)分領(lǐng)域誕生新獨(dú)角獸     

澎湃新聞：燃油車正“骨折”拋售，智能汽車成為重要趨勢，城市競相發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？

赫榮亮：應(yīng)該是智能駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建能力。

汽車智能化的顯著特征之一，或者說核心就是自動(dòng)駕駛。隨著激光雷達(dá)、高性能車載芯片、高精地圖等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)突破，多傳感器融合技術(shù)的自動(dòng)駕駛功能越來越強(qiáng)大，汽車生產(chǎn)的重心逐步由傳統(tǒng)機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向電子設(shè)備及軟件，以滿足自動(dòng)駕駛海量場景應(yīng)用。未來市場發(fā)展更加廣闊，據(jù)高工智能監(jiān)測，2022年度中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載L2級(jí)輔助駕駛（含L2+）前裝標(biāo)配交付585.99萬輛，同比增長61.66%，其前裝搭載率上升至29.4%，較2020年大幅上升了17.4個(gè)百分點(diǎn)。有關(guān)方面預(yù)計(jì)，到2025年,智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達(dá)到50%

 澎湃新聞：在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中，哪些細(xì)分領(lǐng)域中國企業(yè)勢頭強(qiáng)勁、較有前景？

李雨濃：這個(gè)問題可以結(jié)合最近的一個(gè)榜單進(jìn)行觀測。中國35家智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域企業(yè)入圍1月30日福布斯中國發(fā)布2022年新晉獨(dú)角獸名單。獨(dú)角獸是細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，通過他們的發(fā)展情況可以管中窺豹、把脈產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。上述35家企業(yè)就集中在動(dòng)力電池、智能駕駛、汽車芯片、新能源整車等細(xì)分領(lǐng)域。具體看：

16家電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)入榜，高性能動(dòng)力電池是汽車電動(dòng)化的主賽道。

6家智能駕駛企業(yè)入榜，涵蓋激光雷達(dá)、高精地圖、算法、計(jì)算平臺(tái)、輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等智能駕駛核心環(huán)節(jié)。

6家半導(dǎo)體芯片企業(yè)入榜，涉及高性能GPU芯片、自動(dòng)駕駛車規(guī)級(jí)芯片等產(chǎn)品。高性能車規(guī)級(jí)芯片是實(shí)現(xiàn)汽車智能化的基礎(chǔ)。

4家新能源整車企業(yè)入榜，培育高端品牌是汽車自主品牌發(fā)展的重要方向。

2家汽車共享化領(lǐng)域企業(yè)入榜。

1家汽車后市場領(lǐng)域企業(yè)入榜，2022年全國汽車保有量已經(jīng)達(dá)到3.19億輛，未來保險(xiǎn)、金融、文化等環(huán)節(jié)在內(nèi)的汽車后市場發(fā)展前景也很廣闊。

來源：福布斯中國（2023，04）

澎湃新聞：在“軟件定義汽車”時(shí)代，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商成為IT公司入局汽車行業(yè)的切口，如何看待IT公司與主機(jī)廠的協(xié)作關(guān)系？誰可能是未來行業(yè)的主導(dǎo)？

赫榮亮：具備數(shù)據(jù)資源整合能力的整車企業(yè)，將保持在協(xié)作上的主導(dǎo)權(quán)，IT公司作為部件供應(yīng)商將驅(qū)動(dòng)軟件寫入到零部件中，由整車企業(yè)進(jìn)行集成。

但對(duì)于車機(jī)軟件自主開發(fā)程度較弱，車載操作系統(tǒng)、車控操作系統(tǒng)等開發(fā)能力不強(qiáng)的車企，將嚴(yán)重依賴一級(jí)部件供應(yīng)商，其數(shù)據(jù)收集、整理和開發(fā)將大部分由IT軟件企業(yè)來主導(dǎo)?！败浖x汽車”，利好最大的是其實(shí)還是軟硬件一體化的企業(yè)，比如“蔚小理”新勢力，雖然它們現(xiàn)在經(jīng)營遇到了一些問題。而且，未來車機(jī)系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)操控、車載、智能駕駛的全線貫通，實(shí)現(xiàn)整車OS，這也是未來“軟件定義汽車”的終極形式。

智能汽車城市形成“三個(gè)梯隊(duì)”

澎湃新聞：燃油車退場、新能源車普及、智能車走熱……行業(yè)變化讓汽車重點(diǎn)城市“洗牌”。當(dāng)下，哪些區(qū)域是新能源汽車、智能汽車產(chǎn)業(yè)的主要集聚地？

李雨濃：根據(jù)自身發(fā)展特色，我國分布有三類新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，支持汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢各有不同。

第一類是科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型，擁有孵化高科技初創(chuàng)公司的人才、資金等創(chuàng)新關(guān)鍵資源，強(qiáng)勢領(lǐng)域集中在電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面，代表城市集群有北京、上海等；

第二類是重大項(xiàng)目牽引型，有吸引大型汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)項(xiàng)目落地的技術(shù)、資金等要素實(shí)力，可提供土地、財(cái)政資金、行政管理等必要政策支持，代表城市集群有青島、合肥、西安等；

第三類是傳統(tǒng)汽車升級(jí)型，利用原有的傳統(tǒng)汽車制造及零部件配套基礎(chǔ)，進(jìn)行智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，可提供整車總裝、標(biāo)準(zhǔn)化零部件等重工業(yè)設(shè)備、技術(shù)、工人支持，代表城市集群有柳州、重慶、沈陽等，都在此列。

澎湃新聞：上述代表城市集群在智能汽車方面，各自形成怎樣的發(fā)展態(tài)勢？

李雨濃：不同城市的資源稟賦不同，還是分成三類來談。

一線城市：京滬廣深等充分發(fā)揮科技、金融等資源優(yōu)勢，開展政策試點(diǎn)形成領(lǐng)先優(yōu)勢，搶占自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。

北京、上海、深圳是全國科創(chuàng)先鋒城市，科技創(chuàng)新資源豐富，三個(gè)城市聚集了全國70%以上的人工智能重點(diǎn)企業(yè)，較早布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)地方法規(guī)、管理細(xì)則等支持政策，加快智能駕駛測試和商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)，正在積極開拓高階自動(dòng)駕駛技術(shù)和商業(yè)化應(yīng)用。

同時(shí)，京滬深三市金融市場發(fā)達(dá)，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資活躍，通過私募股權(quán)投資、IPO上市融資等投融資形式，三市孵化出車機(jī)系統(tǒng)、傳感器、控制系統(tǒng)等核心領(lǐng)域技術(shù)初創(chuàng)公司，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在投融資方面，三個(gè)城市占到全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車投融資事件總數(shù)的三分之一。

2022年新晉獨(dú)角獸名單中，京滬廣深四市共有18家新晉獨(dú)角獸，占全國新增數(shù)量的51%。

上海在自動(dòng)駕駛車規(guī)級(jí)芯片、GPU大算力芯片、動(dòng)力電池安全管理、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域新增7家獨(dú)角獸。北京在全固態(tài)鋰電、氫燃料電池、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案等領(lǐng)域新增4家獨(dú)角獸。深圳已涌現(xiàn)出欣旺達(dá)電池、航順物聯(lián)網(wǎng)芯片等知名產(chǎn)品，新增4家獨(dú)角獸。廣州汽車制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，傳統(tǒng)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，培育了高端整車品牌“埃安”等3家獨(dú)角獸。

二線城市：武漢、重慶等大中城市發(fā)揮汽車制造基地、智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用場景優(yōu)勢，促進(jìn)形成周邊環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)配套，加快構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)系統(tǒng)。這些城市具備一定規(guī)模汽車制造業(yè)基礎(chǔ)，同時(shí)具備土地、人力等要素優(yōu)勢。

2022年新晉獨(dú)角獸名單中，武漢、嘉興、天津、重慶、南京、杭州、長沙、常州、蘇州、寧波、廈門、肇慶12座城市共新增14家獨(dú)角獸。

其中，武漢作為汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)，東風(fēng)汽車采用引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、創(chuàng)投資本、核心員工持股方式，創(chuàng)建高端電動(dòng)汽車品牌。

嘉興緊鄰上海，汽車配套產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，在雷達(dá)、攝像頭、域控制器等高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域方面掌握核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2022年嘉興還憑借長三角區(qū)位優(yōu)勢，引入了燃料電池企業(yè)。

三線城市：中小城市科技資源較少，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)發(fā)展基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，但也有一批中小城市逆勢突圍。他們挖掘區(qū)域道路環(huán)境相對(duì)簡單、駕駛場景實(shí)現(xiàn)相對(duì)容易、本地商業(yè)需求價(jià)值較高的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)開展本地應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)在全國推廣。

另外，2022年新晉獨(dú)角獸名單中，黃石、棗莊、龍巖3座城市各有1家獨(dú)角獸入圍。湖北黃石、山東棗莊瞄準(zhǔn)電池賽道，培育出代表企業(yè)。福建龍巖充分發(fā)揮新材料資源優(yōu)勢，開發(fā)用于汽車芯片的含氟電子氣體新材料。

澎湃新聞：如何看待一些原本汽車是支柱產(chǎn)業(yè)的城市，在燃油車減產(chǎn)或停產(chǎn)后面臨轉(zhuǎn)型陣痛、甚至產(chǎn)業(yè)衰退風(fēng)險(xiǎn)？

赫榮亮：我國像柳州、西安等汽車?yán)瞎I(yè)城市，依托傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)率先轉(zhuǎn)型，“老樹開新花”，緊跟汽車電動(dòng)化趨勢，培育新能源汽車應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持本地企業(yè)開發(fā)新能源車型。但更多的是，一批城市因之前的燃油汽車而興起，但在汽車電動(dòng)化發(fā)展過程中，產(chǎn)品切換步伐較慢，受到原有產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈慣性約束、本地創(chuàng)新資源不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前瞻性不夠，在“電動(dòng)化”時(shí)代落伍。

示范區(qū)是二線城市的突圍“支點(diǎn)”

澎湃新聞：目前國家布局有十幾個(gè)車聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的示范區(qū)，這些示范區(qū)對(duì)城市發(fā)展智能汽車、無人駕駛產(chǎn)業(yè)有何帶動(dòng)作用？可否舉例說明？

李雨濃：發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試基地，對(duì)于構(gòu)建自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及周邊產(chǎn)品生態(tài)體系至關(guān)重要，尤其一批本來就具備一定汽車制造基礎(chǔ)的二線城市，通過建設(shè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，率先脫穎而出。

具體而言，武漢、重慶、廣州、無錫、長春、合肥、長沙等城市，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地建設(shè)，以自動(dòng)駕駛封閉測試場和開放道路測試為起點(diǎn)，吸引汽車企業(yè)、自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)企業(yè)、零部件測試企業(yè)、自動(dòng)駕駛運(yùn)營服務(wù)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等周邊生態(tài)企業(yè)向本市集聚發(fā)展，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)具備商業(yè)應(yīng)用模式的相關(guān)技術(shù)加快進(jìn)入產(chǎn)品生產(chǎn)測試、量產(chǎn)階段。

比如，武漢市承建“雙智試點(diǎn)”，率先開放全無人自動(dòng)駕駛商業(yè)試點(diǎn)，建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車國家級(jí)測試示范區(qū)，吸引東風(fēng)等10余家企業(yè)落地自動(dòng)駕駛車輛，已累計(jì)開放測試路網(wǎng)超過1500公里，發(fā)放遠(yuǎn)程測試牌照超過100張。

長沙市扶持自動(dòng)駕駛道路測試和示范區(qū)，已為百度等70余家企業(yè)提供6000余場測試，聚集上下游生態(tài)企業(yè)350余家，年產(chǎn)值超150億元。

另一類，無錫、天津西青等地，以培育車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)為主，建設(shè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，帶動(dòng)智能交通與自動(dòng)駕駛發(fā)展。其中，無錫與華為、中興、百度等企業(yè)簽訂車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，無錫全市車聯(lián)網(wǎng)核心企業(yè)超過150家，積極開展域控制器、慣導(dǎo)、毫米波雷達(dá)、線控系統(tǒng)、功能型低速無人車等產(chǎn)品的研發(fā)，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

澎湃新聞：汽車是多座一線、新一線城市的經(jīng)濟(jì)支柱。當(dāng)行業(yè)發(fā)生變化，多座城市隨之將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。在行業(yè)發(fā)展迅速、多地參與競爭的背景下，這些城市如何抓住發(fā)展機(jī)遇？應(yīng)該注意些什么？

赫榮亮：汽車工業(yè)對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有舉足輕重的作用，地方政府要結(jié)合本地實(shí)際推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一是做好戰(zhàn)略謀定，掘金新興賽道。智能網(wǎng)聯(lián)是一條新的產(chǎn)業(yè)賽道，地方政府可精準(zhǔn)施策，挖掘經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，各城市均處在發(fā)展萌芽階段，未來空間巨大。若地方政府給予適當(dāng)?shù)恼呷缭试S完全自動(dòng)駕駛的規(guī)?；瘧?yīng)用，可顯著帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。因此，地方政府應(yīng)結(jié)合區(qū)域汽車、信息等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，選取適合本地的發(fā)展策略，政策統(tǒng)籌支持，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)從小到大健康發(fā)展。

二是穩(wěn)步做好示范，打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的創(chuàng)新研發(fā)，離不開汽車道路測試、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，大力推進(jìn)示范區(qū)和開放測試基地的建設(shè)。建設(shè)城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，對(duì)吸引相關(guān)企業(yè)進(jìn)駐和形成集群，具有明顯促進(jìn)作用。

三是促進(jìn)企業(yè)培育，重視生態(tài)建設(shè)。汽車企業(yè)、自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商應(yīng)加強(qiáng)與傳感器、軟件算法以及車聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)戰(zhàn)略合作，推動(dòng)高階自動(dòng)駕駛技術(shù)孵化，提升產(chǎn)品智能化水平。加強(qiáng)行業(yè)間合作，帶動(dòng)整車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動(dòng)駕駛企業(yè)、芯片企業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)參與，共同推進(jìn)行業(yè)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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作為中國汽車制造之城，上海的汽車產(chǎn)業(yè)版圖隨著行業(yè)變革也發(fā)生更迭。承載著燃油車時(shí)代光榮與夢想的嘉定，摸索大象轉(zhuǎn)身與創(chuàng)新蝶變，抓住了“電車時(shí)代”制造機(jī)遇的臨港新片區(qū)，開始造車新故事。

請閱讀文章：《上海智能車開往新版圖①︱上海汽車發(fā)展：嘉定轉(zhuǎn)型，臨港狂飆》

而當(dāng)汽車行業(yè)擁抱新時(shí)代，進(jìn)入下半場“智能化”。智能汽車的發(fā)展因素卻更為復(fù)雜，法律法規(guī)、技術(shù)路線、應(yīng)用場景、研發(fā)成本等問題仍都處于“半未知”狀態(tài)。熱風(fēng)口之下，仍需冷思考。

請閱讀文章：《上海智能車開往新版圖③︱智能網(wǎng)聯(lián)車的三個(gè)難題》

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