瑞銀決定全面整合瑞信的瑞士銀行業(yè)務(wù)。

8月31日，瑞銀公布其完成對瑞士信貸集團(tuán)有限公司（Credit Suisse Group AG，以下簡稱“瑞信”）收購后的首份財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，瑞銀今年第二季度實(shí)現(xiàn)有史以來最高的季度利潤，并確認(rèn)將在明年前全面整合瑞信的瑞士業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)顯示，瑞銀第二季度凈利潤約為290億美元，這是瑞銀為收購瑞信支付的約30億美元價(jià)格與被收購銀行資產(chǎn)負(fù)債表價(jià)值之間的會計(jì)差異的結(jié)果。該行稱，這一結(jié)果主要反映收購瑞信產(chǎn)生的289.3億美元負(fù)商譽(yù)。不包括負(fù)商譽(yù)、整合相關(guān)費(fèi)用和收購成本，該行稅前基本利潤為11億美元。

此次發(fā)布的2023年第二季度和2023年上半年的合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包含自2023年6月1日起的前瑞士信貸業(yè)務(wù)的業(yè)績。

瑞信方面，財(cái)報(bào)顯示，其第二季度的稅前虧損為89億瑞士法郎（按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，約合101億美元）；不包括受收購相關(guān)影響的43億瑞士法郎（約合49億美元），調(diào)整后稅前虧損為21億瑞士法郎（約合24億美元）。瑞信的業(yè)務(wù)經(jīng)營整體平穩(wěn)，2023年第二季度存款凈流入為180億美元，勢頭在2023年第三季度繼續(xù)保持。

財(cái)報(bào)還顯示，瑞銀全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)繼續(xù)迎來強(qiáng)勁的資金流入，第二季度160億美元的資金流入是十多年來的最高水平。瑞信資金流出放緩至390億瑞士法郎（約合441億美元），瑞信財(cái)富部門的客戶資金流動在6月份轉(zhuǎn)為正值。瑞銀稱，其已經(jīng)看到客戶活動有所回升，預(yù)計(jì)新資產(chǎn)流入將持續(xù)。

“自完成對瑞信的收購兩個(gè)半月以來，我們正抓緊時(shí)間為歷史上最大、最復(fù)雜的銀行合并之一的所有股東創(chuàng)造價(jià)值。我們正在贏回客戶的信任，降低成本，并采取必要行動創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這將使我們能夠更好地集中我們的資源和目標(biāo)投資，以實(shí)現(xiàn)未來的增長?！比疸y首席執(zhí)行官Sergio Ermotti表示。

與此同時(shí)，瑞銀還公布了對瑞信在瑞士的業(yè)務(wù)未來運(yùn)作的細(xì)節(jié)。

瑞銀介紹，2023年6月12日，瑞銀完成了對瑞信的收購，開始實(shí)施瑞銀的目標(biāo)運(yùn)營模式，其中包括集團(tuán)執(zhí)行委員會以下三個(gè)級別的領(lǐng)導(dǎo)任命，“我們還穩(wěn)定了瑞信的財(cái)富管理及其瑞士銀行業(yè)務(wù)，界定了非核心和遺產(chǎn)范圍，并在第二季度將其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)減少了90億美元，我們已償還瑞士國家銀行提供的流動性援助貸款，并自愿終止了公共流動性支持和損失保障協(xié)議。今天，2023年8月31日，我們宣布決定全面整合瑞信的瑞士銀行業(yè)務(wù)?！?/p>

瑞銀稱，瑞銀和瑞信的瑞士銀行業(yè)務(wù)將分開運(yùn)營，直到計(jì)劃在2024年進(jìn)行法律層面的正式整合（legal merger）。瑞信的品牌和運(yùn)營將繼續(xù)存在，直至客戶全部遷移到瑞銀的系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將于2025年完成。

瑞銀設(shè)立了非核心與遺留（NCL）業(yè)務(wù)部門，以納入與其戰(zhàn)略和政策不一致的瑞信頭寸和業(yè)務(wù)，例如瑞信的資本釋放部門的資產(chǎn)和負(fù)債，瑞信的投資銀行、財(cái)富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的某些資產(chǎn)和負(fù)債，以及瑞銀非核心和遺留投資組合的剩余資產(chǎn)和負(fù)債，以及瑞銀業(yè)務(wù)部門的少量資產(chǎn)和負(fù)債。

財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，瑞銀將納入NCL的頭寸為約550億美元的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) （RWA）（不包括運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) RWA）和2240億美元的杠桿率產(chǎn)品（leverage ratio denominator）。到2026年底，這些風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)中約有一半將被耗盡。瑞銀打算積極減少NCL部門的資產(chǎn)，以降低運(yùn)營成本和財(cái)務(wù)資源消耗，并使其能夠簡化基礎(chǔ)設(shè)施。

“我們的目標(biāo)是到2026年底前基本完成整合。我們進(jìn)一步的目標(biāo)是到2026年底實(shí)現(xiàn)年度總成本削減超過100億美元。累計(jì)整合相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)將被與攤余成本金融工具相關(guān)的約120億美元的公允價(jià)值調(diào)整產(chǎn)生的增長面值效應(yīng)所抵消。”瑞銀稱，“作為整合的一部分，我們計(jì)劃簡化我們的法律架構(gòu)，包括預(yù)計(jì)于2024年進(jìn)行的瑞士銀行有限公司和瑞信銀行有限公司的整合。”