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內(nèi)容節(jié)選自《云果：2024年中國(guó)菠蘿產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告原文約16000+字，含48圖表。

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核心觀點(diǎn)

1. 從生產(chǎn)情況來(lái)看，中國(guó)菠蘿種植面積常年在100萬(wàn)畝左右波動(dòng)，菠蘿產(chǎn)量則呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)——2022年開始突破200萬(wàn)噸。目前，在中國(guó)栽培的菠蘿主要品類有皇后類、卡因類、西班牙類和雜交種類，其中，皇后類中的“巴厘”是中國(guó)傳統(tǒng)種植品種，其種植面積約占中國(guó)菠蘿總面積的76%。國(guó)內(nèi)菠蘿市場(chǎng)供給過(guò)剩與供給不足現(xiàn)象共存，價(jià)格波動(dòng)較大。

2. 從國(guó)內(nèi)重點(diǎn)運(yùn)行區(qū)域來(lái)看，主要有廣東省、海南省、云南省、廣西壯族自治區(qū)、福建省涉及菠蘿的規(guī)模化生產(chǎn)。其中，廣東省菠蘿種植面積和產(chǎn)量常年穩(wěn)居全國(guó)首位，也是全國(guó)菠蘿種植市場(chǎng)主體以及加工廠相對(duì)最多的省域，主要產(chǎn)區(qū)為徐聞縣、雷州市。海南省菠蘿種植面積和產(chǎn)量常年位列全國(guó)第二位，主要產(chǎn)區(qū)為瓊山區(qū)、樂(lè)東縣、昌江縣。云南省其菠蘿種植面積和產(chǎn)量常年位列全國(guó)第三位，主要產(chǎn)區(qū)為景洪市、河口縣、屏邊縣。

3. 從市場(chǎng)主體來(lái)看，中國(guó)菠蘿種植以散戶種植為主，生產(chǎn)多以鮮食為主，加工企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)的種植基地有限。截至2024年5月6日，中國(guó)共有近2200家正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的菠蘿種植相關(guān)企業(yè)/合作社，從地區(qū)分布來(lái)看，主要分布在廣東省、云南省、海南省。加工廠主要分布在廣東省和廣西壯族自治區(qū)。銷售區(qū)域遍及長(zhǎng)三角、華北、西南、西北等地區(qū)。

4. 從對(duì)外貿(mào)易來(lái)看，中國(guó)菠蘿國(guó)際貿(mào)易以進(jìn)口為主。進(jìn)、出口商品均以“鮮或干的菠蘿”為主，其次為“菠蘿罐頭”。其中，“鮮或干的菠蘿”主要進(jìn)口自菲律賓，主要進(jìn)口省域?yàn)樯虾Ｊ?，主要出口銷往地為俄羅斯，主要出口省域?yàn)閮?nèi)蒙古自治區(qū)；“菠蘿罐頭”主要進(jìn)口自印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)，主要進(jìn)口省域?yàn)閺V東省，主要出口銷往地為美國(guó)、澳大利亞，主要出口省域?yàn)樯綎|省。主要進(jìn)口月份集中在3~7月，與國(guó)內(nèi)春菠蘿、夏菠蘿上市期重合；主要出口月份為12月~次年3月，與國(guó)內(nèi)冬菠蘿上市期重合。

前言

菠蘿屬于鳳梨科鳳梨屬多年生草本水果，又稱鳳梨、番梨和黃梨等，深受消費(fèi)者喜愛，在世界80多個(gè)國(guó)家及地區(qū)廣泛種植。菠蘿原產(chǎn)于南美洲的亞馬遜流域，最早在巴西、巴拉圭種植，現(xiàn)已傳遍整個(gè)熱區(qū)。菠蘿含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素C等。菠蘿還可用于提取檸檬酸、酒精以及蛋白酶等物質(zhì)，在醫(yī)藥、化工領(lǐng)域具有廣泛的用途。

中國(guó)的菠蘿種植歷史悠久，16世紀(jì)菠蘿通過(guò)葡萄牙傳教士傳入澳門，隨后引入廣東、廣西、云南、福建和海南等省區(qū)。近幾年，中國(guó)菠蘿種植面積穩(wěn)定在100萬(wàn)畝左右，產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸。目前，廣東省菠蘿產(chǎn)量最多，其次為海南省，兩省產(chǎn)量之和約占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上。中國(guó)菠蘿主栽品種為“巴厘”，其種植面積占中國(guó)菠蘿總種植面積的五分之四左右。中國(guó)菠蘿種植主體以小農(nóng)戶為主，消費(fèi)以菠蘿鮮果為主，銷售體系以傳統(tǒng)渠道為主，電商渠道表現(xiàn)一般。國(guó)際貿(mào)易以菠蘿鮮果進(jìn)口為主，且進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，主要進(jìn)口來(lái)源地為菲律賓。

本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的中國(guó)菠蘿生產(chǎn)規(guī)模、主要產(chǎn)區(qū)、市場(chǎng)主體、進(jìn)出口、品牌等數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)菠蘿產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事菠蘿產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.中國(guó)菠蘿生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

1.1.產(chǎn)量持續(xù)增加

得益于菠蘿育種行業(yè)的不斷發(fā)展、品種的優(yōu)化、科技的發(fā)展帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，2012~2022年，中國(guó)菠蘿產(chǎn)量逐年增加，由119.16萬(wàn)噸增加至200.35萬(wàn)噸，近10年間增長(zhǎng)了81.19萬(wàn)噸，增幅約68.14%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.33%；同比較2021年的188.59萬(wàn)噸增長(zhǎng)了11.76萬(wàn)噸，增幅約6.24%。

圖表1：中國(guó)菠蘿產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.主要產(chǎn)區(qū)：廣東、海南、云南、廣西、福建

近年來(lái)，全國(guó)菠蘿種植面積常年穩(wěn)定在100萬(wàn)畝左右，2021年，廣東省菠蘿種植面積接近60萬(wàn)畝，在全國(guó)菠蘿種植面積的比重接近60%，常年穩(wěn)居全國(guó)第一位；海南省菠蘿種植面積在23萬(wàn)畝左右，在全國(guó)菠蘿種植面積的比重超過(guò)20%，常年位列全國(guó)第二位；云南省菠蘿種植面積在10萬(wàn)畝左右，在全國(guó)菠蘿種植面積的比重超過(guò)10%，常年位列全國(guó)第三位；廣西壯族自治區(qū)菠蘿種植面積常年在1萬(wàn)畝左右，在全國(guó)菠蘿種植面積的比重接近5%，常年位列全國(guó)第四位；其余產(chǎn)區(qū)菠蘿種植面積在全國(guó)所占比重不到2%。

圖表2：歷年中國(guó)菠蘿種植面積在各省分布情況（單位：萬(wàn)畝）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制表：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

結(jié)合產(chǎn)量比重來(lái)看，廣東省菠蘿種植面積在全國(guó)所占比重略低于產(chǎn)量比重，單產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，其余產(chǎn)區(qū)菠蘿種植面積在全國(guó)所占比重整體高于產(chǎn)量比重。

具體來(lái)看，2022年，廣東省菠蘿產(chǎn)量占全國(guó)波蘿產(chǎn)量的64.64%，海南省菠蘿產(chǎn)量占全國(guó)菠蘿產(chǎn)量的25.77%，云南省菠蘿產(chǎn)量占全國(guó)菠蘿產(chǎn)量的6.96%，廣西壯族自治區(qū)菠蘿產(chǎn)量占全國(guó)菠蘿產(chǎn)量的1.74%，福建省菠蘿產(chǎn)量占全國(guó)菠蘿產(chǎn)量的0.89%。

圖表3：2022年中國(guó)菠蘿主要產(chǎn)地產(chǎn)量占比情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.對(duì)外貿(mào)易分析

菠蘿是深受消費(fèi)者喜愛的熱帶水果之一，受適生環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等綜合因素影響，中國(guó)菠蘿的產(chǎn)量無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，需要依賴進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)缺口，菠蘿國(guó)際貿(mào)易以進(jìn)口為主。

2.1.進(jìn)口分析

2.1.1.進(jìn)口量波動(dòng)增長(zhǎng)、進(jìn)口金額常年在2億美元左右

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，隨著中國(guó)菠蘿消費(fèi)量的增加，但國(guó)內(nèi)菠蘿產(chǎn)區(qū)較少，產(chǎn)能小，對(duì)菠蘿的需求大，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總進(jìn)口量波動(dòng)增長(zhǎng)，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表4：中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總進(jìn)口量及總進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2023年，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總進(jìn)口量為26.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了1.7萬(wàn)噸，增幅約6.96%；進(jìn)口金額為2.36億美元，同比增長(zhǎng)了0.16億美元，增幅約7.27%。與2018年相比，進(jìn)口量增長(zhǎng)了4.5萬(wàn)噸，增幅為20.81%，進(jìn)口金額增長(zhǎng)了0.27億美元，增幅為12.92%。

2024年1~3月，已累計(jì)進(jìn)口菠蘿相關(guān)商品6.84萬(wàn)噸、價(jià)值0.61億美元，分別占2023全年總進(jìn)口量、總進(jìn)口金額的26.19%、25.87%。

2.1.2.主要進(jìn)口商品：80%左右為“鮮或干的菠蘿”

從進(jìn)口商品類型來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口的菠蘿相關(guān)商品為“鮮或干的菠蘿”、“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。

其中，“鮮或干的菠蘿”的進(jìn)口量及進(jìn)口金額相對(duì)較大，2023年“鮮或干的菠蘿”的進(jìn)口量為21.37萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1.87億美元，在同年的中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總進(jìn)口量（26.12萬(wàn)噸）和總進(jìn)口金額（2.36億美元）中所占的比重分別為81.81%、79.24%。

圖表5：2023年菠蘿相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.1.3.主要進(jìn)口月份：與國(guó)內(nèi)春菠蘿、夏菠蘿上市期重合

從進(jìn)口月份來(lái)看，2023年，中國(guó)菠蘿每個(gè)月都有進(jìn)口貿(mào)易，主要集中在3~7月——進(jìn)口量在全年所占比重均在9%以上，與國(guó)內(nèi)菠蘿主要上市期（春菠蘿、夏菠蘿）重合。與2018年相比，中國(guó)菠蘿進(jìn)口時(shí)間更為分散——主要表現(xiàn)為4月、5月進(jìn)口量占比下降，6月、7月進(jìn)口量占比增加。

圖表6：中國(guó)菠蘿進(jìn)口量各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從進(jìn)口金額來(lái)看，受進(jìn)口量及單價(jià)的影響，2023年進(jìn)口金額較高的月份集中在3月、5月、6月——進(jìn)口金額在全年所占比重均在9%以上。受價(jià)格波動(dòng)等綜合因素影響，與2018年相比，中國(guó)菠蘿進(jìn)口金額在4月、5月所占比重有所下降，6月份所占比重明顯增加。

圖表7：中國(guó)菠蘿進(jìn)口金額各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.2.出口分析

2.2.1.年出口量常年在1萬(wàn)噸左右，出口金額不到0.5億美元

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總出口量及出口金額呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2018~2019年，中國(guó)菠蘿出口量及出口金額小幅增長(zhǎng)，2019年，出口量達(dá)到近五年來(lái)峰值（1.47萬(wàn)噸）。2020~2021年，受全球新冠疫情的影響，菠蘿出口量及出口金額連續(xù)下降兩年。2022年，出口量及出口金額小幅回升，出口金額達(dá)到近五年來(lái)峰值（0.26億美元）。

圖表8：中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總出口量及總出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2023年，受國(guó)內(nèi)菠蘿需求量增加的影響，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品總出口量小幅下降至1.08萬(wàn)噸，同比減少了0.12萬(wàn)噸，降幅為10.32%；總出口金額為0.18億美元，同比減少了0.08億美元，降幅為29.48%。與2018年相比，出口量增長(zhǎng)了0.34萬(wàn)噸，增幅約為46.51%；出口金額增長(zhǎng)了0.09億美元，增幅為98.22%。

2024年1~3月，已累計(jì)出口菠蘿相關(guān)商品0.4萬(wàn)噸、價(jià)值0.05億美元，分別占2023全年總出口量、總出口金額的36.67%、28.32%。

2.2.2.主要出口商品：60%以上為“鮮或干的菠蘿”

從出口商品類型來(lái)看，2023年，中國(guó)菠蘿相關(guān)主要出口商品為“鮮或干的菠蘿”、“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。

其中“鮮或干的菠蘿”的出口規(guī)模相對(duì)較大，出口量及出口金額分別為0.67萬(wàn)噸、0.12億美元，在全國(guó)菠蘿相關(guān)商品總出口量（1.08萬(wàn)噸）和總出口金額（0.18億美元）中所占的比重分別為62.47%、66.34%。

圖表9：2023年菠蘿相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.2.3.主要出口月份：與國(guó)內(nèi)冬菠蘿上市期重合

中國(guó)菠蘿出口在月時(shí)間粒度上的分布較為集中，2023年，1月、2月、3月、12月菠蘿出口量在全年所占的比重明顯較高；其中，全年菠蘿出口量最高的月份——12月（國(guó)內(nèi)冬菠蘿上市期）菠蘿出口量在全年菠蘿出口量中所占的比重約為25.74%，全年菠蘿出口量最低的月份——7月，菠蘿出口量在全年菠蘿出口量中所占的比重約為3.03%；與2018年相比，中國(guó)菠蘿主要出口量在月時(shí)間粒度上更為集中，全年菠蘿出口量最高月份（12月）的出口量在全國(guó)所占的比重呈增加趨勢(shì)，出口量最低月份（10月）的出口量在全國(guó)所占的比重呈進(jìn)一步降低趨勢(shì)。

圖表10：中國(guó)菠蘿出口量各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

從出口金額來(lái)看，中國(guó)菠蘿出口金額在月時(shí)間粒度上的分布與出口量分布整體態(tài)勢(shì)保持一致。與2018年相比，中國(guó)菠蘿出口金額同樣表現(xiàn)為更加集中的變化趨勢(shì)。

圖表11：中國(guó)菠蘿出口金額各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.市場(chǎng)消費(fèi)分析

3.1.市場(chǎng)消費(fèi)量

菠蘿上市季多集中在清明節(jié)至農(nóng)歷五月。近年來(lái)，中國(guó)菠蘿市場(chǎng)的消費(fèi)主要是鮮果為主，銷售體系以傳統(tǒng)渠道為主，電商渠道表現(xiàn)一般。隨著消費(fèi)者偏好的變化，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)水果需求不斷增加。

加工產(chǎn)品以菠蘿罐頭、菠蘿汁、菠蘿醬為主，僅約10%的菠蘿可以進(jìn)入加工環(huán)節(jié)。加工過(guò)程仍需高度依賴人工，多為半機(jī)械化作業(yè)，加工廠主要分布在廣東省和廣西壯族自治區(qū)。

菠蘿銷售整體通過(guò)在分級(jí)銷售、冷鏈運(yùn)輸、品牌打造、標(biāo)準(zhǔn)化種植、精準(zhǔn)營(yíng)銷等方面不斷與旅游、餐飲等產(chǎn)業(yè)相融合以提高菠蘿產(chǎn)業(yè)附加值。

2022年，中國(guó)菠蘿表觀消費(fèi)量達(dá)到223.57萬(wàn)噸，同比較2021年增長(zhǎng)了12.2萬(wàn)噸，增幅為5.77%；較2018年的183.38萬(wàn)噸增長(zhǎng)了40.19萬(wàn)噸，增幅為21.92%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.08%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)菠蘿表觀消費(fèi)量約為232.6萬(wàn)噸。

圖表12：中國(guó)菠蘿表觀消費(fèi)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.2.價(jià)格行情

3.2.1.國(guó)內(nèi)價(jià)格

從國(guó)內(nèi)價(jià)格來(lái)看，中國(guó)菠蘿田頭市場(chǎng)價(jià)格受上市周期以及上市品種等綜合因素影響，整體表現(xiàn)為“上市初期略低，而后小幅上漲，至上市季中后期價(jià)格回落”的變化趨勢(shì)。

目前中國(guó)菠蘿市場(chǎng)供給過(guò)剩與供給不足現(xiàn)象共存，批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，兩極分化明顯。以2024年3月28日~2024年5月6日數(shù)據(jù)為例，廣州作為菠蘿的原產(chǎn)地，廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格在3.14~4.57元/公斤之間不等，北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)菠蘿價(jià)格保持在5.1元/公斤平穩(wěn)運(yùn)行。

圖表13：2024年3月28~2024年5月6日菠蘿價(jià)格變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.2.2.國(guó)際價(jià)格：出口單價(jià)＞進(jìn)口單價(jià)

從進(jìn)出口貿(mào)易單價(jià)來(lái)看，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品進(jìn)口單價(jià)常年在0.9美元/公斤波動(dòng)；出口單價(jià)整體呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)，且常年高于進(jìn)口單價(jià)。

圖表14：中國(guó)菠蘿進(jìn)出口貿(mào)易單價(jià)變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2023年，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)為0.91美元/公斤；平均出口單價(jià)為1.67美元/公斤，比進(jìn)口單價(jià)高出0.76美元/公斤（約是其1.84倍）。與2018年相比，中國(guó)菠蘿相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)下跌了0.06美元/公斤，平均出口單價(jià)上漲了0.45美元/公斤。

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