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內(nèi)容節(jié)選自《云果：2024年中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約15000+字，含50圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 從全國(guó)來(lái)看，近10年來(lái)，中國(guó)蘋果種植面積常年穩(wěn)定在2900萬(wàn)畝以上，2022年，中國(guó)蘋果種植面積為2933.6萬(wàn)畝，產(chǎn)量接近5000萬(wàn)噸，單位面積產(chǎn)量為1624.59公斤/畝，蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)2年超過(guò)2000億元。主要種植的品種包括“富士系、元帥系、嘎拉系、金冠系”4大系，其中，晚熟品種占比80%以上，晚熟富士約占70%（69.8%）。從國(guó)際地位來(lái)看，2022年，中國(guó)蘋果產(chǎn)量和消費(fèi)規(guī)模均位列全球第1位，在全球蘋果總產(chǎn)量（8293.4萬(wàn)噸）中所占比重約53.66% ，在全球總消費(fèi)量所占比重約52.99%。

2. 從國(guó)內(nèi)重點(diǎn)運(yùn)行區(qū)域來(lái)看，中國(guó)蘋果種植區(qū)主要集中在黃土高原、環(huán)渤海灣等地區(qū)，2022年，這些地區(qū)蘋果種植面積在全國(guó)所占的比重分別達(dá)52%、33%。從省域分布來(lái)看，全國(guó)24個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及蘋果的規(guī)?；a(chǎn)，其中，陜西省、甘肅省、山東省、山西省、遼寧省、河北省、河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、云南省、四川省蘋果種植面積位列前10，其種植面積和產(chǎn)量合計(jì)在全國(guó)所占的比重分別為91.34%、95.44%。從農(nóng)業(yè)品牌來(lái)看，納入2022年農(nóng)業(yè)品牌精品培育計(jì)劃的蘋果相關(guān)品牌有：洛川蘋果、煙臺(tái)蘋果、阿克蘇蘋果、靜寧蘋果、萬(wàn)榮蘋果、靈寶蘋果、昭通蘋果等品牌。

3.從市場(chǎng)消費(fèi)來(lái)看，中國(guó)蘋果表觀消費(fèi)量隨著國(guó)民消費(fèi)水平逐年提高，2022年中國(guó)蘋果表觀消費(fèi)量接近4600萬(wàn)噸。從蘋果成本收益來(lái)看，山東、北京、河南等地種植總成本較高，山東、陜西、河南每畝凈利潤(rùn)相對(duì)較高。從我國(guó)蘋果進(jìn)出口情況來(lái)看，我國(guó)蘋果貿(mào)易呈現(xiàn)貿(mào)易順差，出口量遠(yuǎn)超進(jìn)口量?！磅r蘋果”的進(jìn)出口規(guī)模相對(duì)較大，主要進(jìn)口自新西蘭，主要進(jìn)口省域?yàn)閺V東??；主要出口至越南，主要出口省域?yàn)樯綎|省。

前言

近10年來(lái)，中國(guó)蘋果種植面積常年穩(wěn)定在2900萬(wàn)畝以上，產(chǎn)量接近5000萬(wàn)噸。我國(guó)蘋果種植廣泛分布于24個(gè)省份，覆蓋黃土高原和渤海灣兩大優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中陜西省、山東省、河南省、山西省、河北省、甘肅省等省份是我國(guó)最主要的蘋果供應(yīng)地。蘋果產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出巨大貢獻(xiàn)，對(duì)推進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧和精準(zhǔn)脫貧具有重要意義。

本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的：全國(guó)蘋果主要產(chǎn)區(qū)、種植規(guī)模、產(chǎn)量、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.生產(chǎn)情況分析

1.1.面積常年穩(wěn)定在2900萬(wàn)畝以上

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)蘋果種植面積為2933.6萬(wàn)畝——在全國(guó)果園面積（19514.3萬(wàn)畝）中所占比重約15.03%。

從變化趨勢(shì)來(lái)看，2022年，中國(guó)蘋果種植面積較2021年的2963.03萬(wàn)畝下降了29.37萬(wàn)畝，降幅約0.99%；與2012年的2964.63萬(wàn)畝相比，近10年間約下降了30.97萬(wàn)畝，降幅約1.04%。

圖表1：中國(guó)蘋果種植面積變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.單位面積產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年至今，中國(guó)蘋果平均單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅在2018年因主產(chǎn)區(qū)受惡劣性天氣影響而出現(xiàn)過(guò)小幅同比下降趨勢(shì)。

圖表2：中國(guó)蘋果平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2022年，中國(guó)蘋果平均單位面積產(chǎn)量為1624.59公斤/畝，同比增加了70.02公斤/畝，增幅約4.51%；與2012年的1208.03公斤/畝相比，增加了413.56公斤/畝，增幅約34.23%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約2.99%。

1.3.年產(chǎn)量接近5000萬(wàn)噸

得益于科技的發(fā)展、品種的優(yōu)化以及管理水平的提高帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，雖然全國(guó)蘋果種植面積呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)波動(dòng)但是產(chǎn)量在波動(dòng)增長(zhǎng)。

圖表3：中國(guó)蘋果產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)蘋果產(chǎn)量達(dá)到4757.18萬(wàn)噸——在2022年全國(guó)水果產(chǎn)量（31296.24萬(wàn)噸）中所占比重約15.2%；在2022年全國(guó)園林水果產(chǎn)量（22814.09萬(wàn)噸）中所占比重約20.85%——略高于在果園面積中所占比重15.03%。

1.4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)2年保持在2000億元以上

據(jù)《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2012年至今，中國(guó)蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值整體呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在2016年、2017年、2019年受蘋果市場(chǎng)行情波動(dòng)等因素綜合影響出現(xiàn)過(guò)小幅同比下降現(xiàn)象。2018年首次突破2000億元，2021~2022年中國(guó)蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)2年（即：2021~2022年）保持在2000億元以上。

圖表4：中國(guó)蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.國(guó)際地位分析

2.1.種植規(guī)模：產(chǎn)量第1

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫(kù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球蘋果年產(chǎn)量排名前5的國(guó)家/地區(qū)依次為中國(guó)、歐盟、土耳其、美國(guó)、印度，這些國(guó)家/地區(qū)的蘋果產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的83.01%。其中，中國(guó)蘋果產(chǎn)量為4450萬(wàn)噸，在全球蘋果總產(chǎn)量（8293.4萬(wàn)噸）中所占的比重約53.66%，位列全球第1位。

圖表5：2022年，全球蘋果產(chǎn)量top10國(guó)家/地區(qū)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫(kù)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.2.消費(fèi)規(guī)模：全球第1

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球蘋果消費(fèi)量為8269.9萬(wàn)噸，中國(guó)蘋果消費(fèi)量為4382.1萬(wàn)噸，在全球所占的比重約52.99%，較位列全球第2位的歐盟（1189.3萬(wàn)噸）高出3192.8萬(wàn)噸，較位列全球第3位的土耳其（457.2萬(wàn)噸）高出3924.9萬(wàn)噸。

圖表6：2022年，全球蘋果消費(fèi)國(guó)家/地區(qū)消費(fèi)規(guī)模top10對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部USDA  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.主要產(chǎn)區(qū)

我國(guó)蘋果種植區(qū)域廣闊，經(jīng)緯度跨度大，依據(jù)各地區(qū)生態(tài)環(huán)境可分為黃土高原產(chǎn)區(qū)（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產(chǎn)區(qū)（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產(chǎn)區(qū)（蘇、豫東、皖）、西南產(chǎn)區(qū)（云、貴、川、藏）、新疆產(chǎn)區(qū)和東北產(chǎn)區(qū)（黑、吉和蒙）6個(gè)產(chǎn)區(qū)，遍及全國(guó)24個(gè)省域——2022年，黃土高原產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量約占全國(guó)蘋果產(chǎn)量的52%，是全國(guó)最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。

圖表7：2022年各產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量占比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.1.面積和產(chǎn)量：均以“陜西省”穩(wěn)居全國(guó)首位

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省”外，其余24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）均涉及蘋果的規(guī)模化生產(chǎn)。其中，“陜西省”蘋果種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位。

圖表8：2022年中國(guó)蘋果種植面積與蘋果產(chǎn)量在各省分布情況對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值：以“陜西省、山東省、甘肅省”位列前3

據(jù)《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為2287.1億元，其中，陜西省、山東省、甘肅省蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值位列前3——這3個(gè)省域2022年蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值合計(jì)為1464.2億元，在全國(guó)所占比重合計(jì)超五分之三（64.02%）。其余省域2022年蘋果農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在0.1~194.2億元之間不等，在全國(guó)所占比重均在10%以下。

圖表9：2022年中國(guó)蘋果“農(nóng)業(yè)產(chǎn)值”在各省分布

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.對(duì)外貿(mào)易分析

我國(guó)是蘋果生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)蘋果貿(mào)易呈凈出口態(tài)勢(shì)，2023年出口量為106.56萬(wàn)噸遠(yuǎn)超進(jìn)口量9.82萬(wàn)噸，進(jìn)出口金額分別為1.97億美元、14.21億美元，常年呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)。蘋果進(jìn)出口占整個(gè)蘋果產(chǎn)量的5%以下，鮮食蘋果出口貿(mào)易伙伴較為分散，而進(jìn)口貿(mào)易伙伴較為集中。

4.1.進(jìn)口分析

4.1.1.進(jìn)口量、進(jìn)口金額波動(dòng)增長(zhǎng)

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，中國(guó)蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量波動(dòng)增長(zhǎng)，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量為9.82萬(wàn)噸，同比降低了0.54萬(wàn)噸，降幅約5.21%；進(jìn)口金額為1.97億美元，同比減低了0.25美元，降幅約11.26%。與2018年相比，進(jìn)口量增長(zhǎng)了2.71萬(wàn)噸，增幅為38.12%，進(jìn)口金額增長(zhǎng)了0.73億美元，增幅為58.87%。

圖表10：中國(guó)蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量及總進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.1.2.進(jìn)口商品概況：80%以上為“鮮蘋果”

從進(jìn)口商品類型來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口的蘋果相關(guān)商品為“鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值≤20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。

其中，“鮮蘋果”的進(jìn)口量及進(jìn)口金額相對(duì)較大，2023年“鮮蘋果”的進(jìn)口量為82371.55噸，進(jìn)口金額為18099.15萬(wàn)美元，在同年的中國(guó)蘋果相關(guān)商品總進(jìn)口量（98188.55噸）和總進(jìn)口金額（19664.57萬(wàn)美元）中所占的比重分別為83.89%、92.04%。

圖表11：2023年蘋果相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.2.出口分析

4.2.1.年出口量、出口金額波動(dòng)降低

蘋果作為我國(guó)水果出口主力，長(zhǎng)期位列我國(guó)水果出口第一位置。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國(guó)蘋果相關(guān)商品總出口量及出口金額呈波動(dòng)減少趨勢(shì)。2023年，受國(guó)內(nèi)蘋果需求量增加的影響，中國(guó)蘋果相關(guān)商品總出口量波動(dòng)下降至106.56萬(wàn)噸，同比減少了15.74萬(wàn)噸，降幅為13%；總出口金額為14.21億美元，同比減少了0.83億美元，降幅為6%。與2018年相比，出口量減少了61.16萬(wàn)噸，降幅約為36%；出口金額降低了5億美元，降幅為26%。

圖表12：中國(guó)蘋果相關(guān)商品總出口量及總出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.2.2.出口商品概況：60%以上為“鮮蘋果”

從出口商品類型來(lái)看，2023年，中國(guó)蘋果相關(guān)主要出口商品為““鮮蘋果”、“蘋果汁，白利糖度值≤20”、“蘋果干”、“其他蘋果汁”。

其中“鮮蘋果”的出口規(guī)模相對(duì)較大，出口量及出口金額分別為79.6萬(wàn)噸、9.7億美元，在全國(guó)蘋果相關(guān)商品總出口量（106.56萬(wàn)噸）和總出口金額（14.21億美元）中所占的比重分別為74.69%、68.26%。

圖表13：2023年蘋果相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.貯藏加工情況

2022年，我國(guó)蘋果貯藏能力超2000萬(wàn)噸，其中，機(jī)械冷庫(kù)約占70%，簡(jiǎn)易貯藏約占25%，氣調(diào)庫(kù)貯藏約占5%。近年來(lái)，蘋果智能分選、快速預(yù)冷、1-MCP（1-甲基環(huán)丙烯）處理、臨界冰點(diǎn)貯藏及專用保鮮袋等技術(shù)提高了蘋果的商品率，大幅降低了蘋果采后損失率。

2022年，我國(guó)果汁加工廠效率較低，加工周期較短，全國(guó)年加工濃縮蘋果汁的總量約為30噸，相當(dāng)于消耗蘋果210萬(wàn)噸，不足全國(guó)蘋果總產(chǎn)量的5%。

6.市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年我國(guó)蘋果表觀需求量為4645.24萬(wàn)噸，同比較2021年增長(zhǎng)了4.26%，較2018年增長(zhǎng)了23%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5%。

圖表14：中國(guó)蘋果表觀消費(fèi)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)   制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

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