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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國(guó)棉花生產(chǎn)及成本收益分析報(bào)告》，報(bào)告全文約13000+字，含40圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來(lái)看，2023年，中國(guó)棉花種植面積為4182.21萬(wàn)畝，同比減少了7.07%；單位面積產(chǎn)量為134.33公斤/畝，同比增長(zhǎng)了1.09%；產(chǎn)量為561.79萬(wàn)噸，同比減少了6.06%——近年來(lái)，受棉花價(jià)格低、生產(chǎn)管理難、種植效益相對(duì)不高等綜合因素影響，全國(guó)棉花生產(chǎn)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，種植面積下降尤為明顯，但得益于單產(chǎn)水平的提升，棉花產(chǎn)量降速略低于面積降速，產(chǎn)量規(guī)模仍常年保持在560萬(wàn)噸以上。

2. 從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省、山東省、河北省、湖南省、安徽省、甘肅省、江西省、河南省、江蘇省、浙江省、天津市棉花生產(chǎn)規(guī)模較大，其中，“新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省、山東省”棉花種植面積常年穩(wěn)居全國(guó)前3位——2023年這三個(gè)地區(qū)棉花種植面積合計(jì)占全國(guó)總種植面積的92.15%。從消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)棉花消費(fèi)量以816.5萬(wàn)噸位列全球第一，在全球比重約33.57%。從貿(mào)易規(guī)模來(lái)看，我國(guó)棉花貿(mào)易呈現(xiàn)貿(mào)易逆差，進(jìn)口量遠(yuǎn)超出口量。其中，“未梳的棉花”的進(jìn)出口規(guī)模相對(duì)較大，主要進(jìn)口自美國(guó)，主要進(jìn)口省域?yàn)樯綎|省；主要出口至孟加拉國(guó)，主要出口省域?yàn)樯綎|省。

3. 從成本收益來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)棉花每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動(dòng)增加趨勢(shì)。2022年，我國(guó)棉花每畝總成本已增至2509.93元，其中，生產(chǎn)成本占比高達(dá)77.53%——在2022年生產(chǎn)成本構(gòu)成中，43.76%為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用，33.77%為人工成本，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià)、租賃作業(yè)費(fèi)、化肥費(fèi)；每畝總產(chǎn)值已增至2274.22元；分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，2022年，我國(guó)棉花每畝總成本前3位依次是：陜西省、江西省、江蘇省，每畝總產(chǎn)值前3位依次是：新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、河北??；與美國(guó)比較，我國(guó)每畝棉花“產(chǎn)量”、“凈利潤(rùn)”、“總成本”及“總產(chǎn)值”常年高于美國(guó)，但每畝“成本利潤(rùn)率”常年低于美國(guó)。

前言

棉花原產(chǎn)于熱帶、亞熱帶地區(qū)，是一種多年生、短日照作物。作為天然纖維，棉花主要用于紡織工業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。

我國(guó)是全球種植棉花較早的國(guó)家之一，目前國(guó)內(nèi)所種植的棉花多為陸地棉種（細(xì)絨棉），新疆維吾爾自治區(qū)還種植有少量海島棉（長(zhǎng)絨棉）。棉及其混紡織物生產(chǎn)行業(yè)是中國(guó)紡織工業(yè)中基礎(chǔ)最好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過程中積累的中國(guó)棉花種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、成本收益等數(shù)據(jù)，從棉花生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、成本收益等方面進(jìn)行中國(guó)棉花生產(chǎn)現(xiàn)狀及成本收益情況的分析，為從事棉花全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形式分析

1.1.生產(chǎn)趨勢(shì)：面積、產(chǎn)量均有所下降

近年來(lái)，由于棉花價(jià)格低，管理難，種植效益相對(duì)不高，許多地區(qū)改種其他經(jīng)濟(jì)作物，我國(guó)棉花種植面積多年來(lái)呈生產(chǎn)萎縮的態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)棉花種植面積為4182.21萬(wàn)畝，同比減少了7.07%；與10年前相比，近10年來(lái)減少了33.01%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約-3.93%。

圖表1：中國(guó)棉花種植面積與產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，中國(guó)棉花產(chǎn)量為561.79萬(wàn)噸，同比下降了6.06%。與10年前相比，近10年來(lái)減少了約10.57%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約-1.11%。

1.2.生產(chǎn)分布：超90%的棉花產(chǎn)量分布在新疆

綜合來(lái)看，中國(guó)棉花產(chǎn)區(qū)分布集中，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，新疆維吾爾自治區(qū)棉花種植面積最大，為3553.95萬(wàn)畝，占全國(guó)棉花總種植面積的84.98%。

新疆維吾爾自治區(qū)棉花產(chǎn)量也在全國(guó)遙遙領(lǐng)先，2023年產(chǎn)量為511.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的90.99%。

圖表2：2023年中國(guó)棉花“種植面積”與“產(chǎn)量”在各省分布

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.對(duì)外貿(mào)易分析

我國(guó)作為全球主要的棉花生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)以及棉紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，近年來(lái)，我國(guó)棉花產(chǎn)量近600萬(wàn)噸，消費(fèi)量在800萬(wàn)噸左右，因此存在的用棉缺口需要依靠進(jìn)口進(jìn)行補(bǔ)充。

2.1.進(jìn)口分析

2.1.1.進(jìn)口量、進(jìn)口金額波動(dòng)增長(zhǎng)

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，中國(guó)棉花相關(guān)商品總進(jìn)口量波動(dòng)增長(zhǎng)，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)棉花相關(guān)商品總進(jìn)口量為202.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了0.17%；進(jìn)口金額為42.03億美元，同比減少了約20.64%。

圖表3：中國(guó)棉花相關(guān)商品總進(jìn)口量及總進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.進(jìn)口商品概況：96%以上為“未梳的棉花”

從進(jìn)口商品類型來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口的棉花相關(guān)商品為“未梳的棉花”、“棉短絨”、“已梳的棉花”。

其中，“未梳的棉花”的進(jìn)口量及進(jìn)口金額相對(duì)較大，2023年“未梳的棉花”的進(jìn)口量為195.02萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為41.61億美元，在同年的中國(guó)棉花相關(guān)商品總進(jìn)口量和總進(jìn)口金額中所占的比重分別為96.09%、99%。

圖表4：2023年棉花相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.2.出口分析

2.2.1.出口量、出口金額波動(dòng)降低

由于國(guó)內(nèi)需求較大，中國(guó)每年的棉花出口規(guī)模相對(duì)較小，遠(yuǎn)小于進(jìn)口規(guī)模。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國(guó)棉花相關(guān)商品總出口量及出口金額呈波動(dòng)減少趨勢(shì)。2023年，中國(guó)棉花相關(guān)商品總出口量波動(dòng)下降至0.74萬(wàn)噸，同比減少了78.51%；總出口金額為0.17億美元，同比減少了83.54%。

圖表5：中國(guó)棉花相關(guān)商品總出口量及總出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.出口商品概況：95%以上為“未梳的棉花”

從出口商品類型來(lái)看，2023年，中國(guó)棉花相關(guān)主要出口商品為“未梳的棉花”、“廢棉紗線（包括廢棉線）”、“棉的回收纖維”。

其中“未梳的棉花”的出口規(guī)模相對(duì)較大，出口量及出口金額分別為0.7萬(wàn)噸、0.17億美元，在全國(guó)棉花相關(guān)商品總出口量和總出口金額中所占的比重分別為95.23%、97.42%。

圖表6：2023年棉花相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.成本收益

3.1.每畝總成本：波動(dòng)增長(zhǎng)，生產(chǎn)成本占比近80%

2017~2022年我國(guó)棉花每畝總成本不斷增加，從2017年的2330.8元/畝波動(dòng)上升到2022年的2509.93元/畝，增長(zhǎng)了7.69%。2022年棉花每畝總成本中占比最大的為生產(chǎn)成本（包括物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用和人工成本），占到77.53%，其次為土地成本。

圖表7：2017~2022年我國(guó)棉花每畝總成本構(gòu)成情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.2.每畝總產(chǎn)值：2017~2022年間增量及增幅明顯高于每畝總成本

據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)行情的影響，中國(guó)棉花每畝“總產(chǎn)值”呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)；2017~2019年受單產(chǎn)波動(dòng)變化的影響，每畝“總產(chǎn)值”也隨之波動(dòng)下降，2020~2021年受市場(chǎng)行情影響，小幅上漲，2022年開始再次下降。2022年，中國(guó)棉花平均每畝“總產(chǎn)值”為2274.22元——同比減少了31.8%。

圖表8：中國(guó)棉花平均每畝總產(chǎn)值變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

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