在本周，馬上贏情報(bào)站將對(duì)2025Q4的乳制品市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2024Q4。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

希望查詢過(guò)往的乳制品市場(chǎng)回顧，請(qǐng)點(diǎn)擊：數(shù)據(jù)首發(fā)丨2025Q3乳制品市場(chǎng)回顧、數(shù)據(jù)首發(fā)丨2025Q2乳制品市場(chǎng)回顧、數(shù)據(jù)首發(fā)丨2025Q1乳制品市場(chǎng)回顧

1、乳制品各品類概況

乳制品共包含成人奶粉、純牛奶、純羊奶、黃油、冷飲凍食、奶酪、奶片、奶油、酸奶和學(xué)生奶粉等共計(jì)10個(gè)三級(jí)類目、累計(jì)15個(gè)四級(jí)類目。其中，成人奶粉包括女士奶粉、全家奶粉和中老年奶粉3個(gè)四級(jí)類目；常溫純牛奶和低溫純牛奶均歸屬純牛奶類目；酸奶則包含常溫酸奶和低溫酸奶兩個(gè)類目；棒冰、雪糕/冰淇淋則歸屬于冷飲凍食類目。

乳制品各品類洞察

數(shù)據(jù)來(lái)源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型，類目占比增長(zhǎng)

本季度乳制品市場(chǎng)中，常溫純牛奶占比依然穩(wěn)居首位，占比近50%。低溫酸奶、常溫酸奶、雪糕/冰淇淋、低溫純牛奶（紅色圓點(diǎn)）占比在5%-20%，構(gòu)成乳制品類目中的中腰部陣營(yíng)；其他如奶酪以及面對(duì)不同人群的各種奶粉類目，占比均在5%以下。

從本季度的占比同比變動(dòng)上看，低溫酸奶增長(zhǎng)突出，占比同比增長(zhǎng)超1.3%為本季度占比同比增長(zhǎng)之最；雪糕/冰淇淋、低溫純牛奶（紅色圓點(diǎn)）占比也有1%左右的增長(zhǎng)；相比來(lái)說(shuō)，常溫酸奶、奶酪的占比則整體穩(wěn)定、略有下滑。作為乳制品中占比最大的類目常溫純牛奶，其占比同比下降將近3.9%，同比下滑顯著。整體來(lái)看，乳制品中低溫相關(guān)類目的重要性持續(xù)增強(qiáng)、常溫相關(guān)類目則整體走弱。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型，銷售額同比

從類目占比及銷售額同比的變化來(lái)看，乳制品中大多數(shù)類目銷售額同比為正，其中常溫純牛奶、常溫酸奶等類目雖然銷售額同比依然為負(fù)，但下滑程度較前幾個(gè)季度動(dòng)輒超過(guò)10%的銷售額同比下滑有了相當(dāng)大的好轉(zhuǎn)，或也體現(xiàn)出乳制品類目整體正在筑底、企穩(wěn)的進(jìn)程當(dāng)中。

另一個(gè)值得關(guān)注的是，低溫純牛奶、雪糕/冰淇淋、低溫酸奶和中老年奶粉等類目的銷售額同比增速超過(guò)了10%，從中長(zhǎng)期來(lái)看，低溫產(chǎn)品的流行或許是乳制品類目未來(lái)三五年持續(xù)流行的趨勢(shì)，這些類目或也將成為推動(dòng)乳制品進(jìn)一步增長(zhǎng)、產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)的“核心力量”。

重點(diǎn)類目占比、銷售額同比變動(dòng)

在乳制品各類目中，我們?cè)诒炯径鹊氖袌?chǎng)回顧中選取了常溫純牛奶、低溫純牛奶、常溫酸奶、低溫酸奶、中老年奶粉、全家奶粉、雪糕/冰淇淋共7個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行深度復(fù)盤與回顧。以2025Q4市場(chǎng)份額計(jì)算，上述重點(diǎn)類目在乳制品類目中的占比合計(jì)＞92%。

基于市場(chǎng)份額和銷售額的同比變動(dòng)分析，乳制品大類在2025Q4出現(xiàn)了“局部回暖”的跡象。低溫酸奶、雪糕/冰淇淋、低溫純牛奶、中老年奶粉和全家奶粉五個(gè)類目占比、銷售額“齊增”，且銷售額同比增速表現(xiàn)也較為亮眼，表現(xiàn)最好的低溫純牛奶類目銷售額同比增速超過(guò)了25%，即便是銷售額同比增速最低的全家奶粉也有這接近10%的銷售額同比增速。

相比之下，常溫純牛奶和常溫酸奶兩個(gè)類目的表現(xiàn)則較為嚴(yán)峻，兩個(gè)類目銷售額同比均有下滑，占比最高的常溫純牛奶類目銷售額同比下滑超過(guò)4%，常溫酸奶類目表現(xiàn)稍好也有著接近2%的銷售額同比下滑。但從另一個(gè)側(cè)面來(lái)看，常溫純牛奶、常溫酸奶兩個(gè)類目的銷售額同比下滑幅度在2025年前三個(gè)季度均>10%，本季度雖然依然呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但已經(jīng)有明顯好轉(zhuǎn)。

過(guò)去的兩三年，以“乳”為核心的各種類型產(chǎn)品均面臨著相當(dāng)大的沖擊。一方面，供給的過(guò)剩與消費(fèi)升級(jí)的停滯，讓市場(chǎng)一度變成單純的“價(jià)格大逃殺”，形成了相當(dāng)嚴(yán)重的傾軋與惡性循環(huán)；另一方面，需求量的減少，甚至讓無(wú)數(shù)乳業(yè)人士發(fā)出“中國(guó)人為何不喝奶了”的天問(wèn)，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)從牧場(chǎng)到銷售渠道，無(wú)不壓力山大?；?025Q4乳制品在線下零售中的表現(xiàn)來(lái)看，一絲光明已經(jīng)透了進(jìn)來(lái)，或是筑底、或是反彈，未來(lái)應(yīng)該會(huì)越來(lái)越好。

馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析乳制品類目整體價(jià)格持續(xù)變動(dòng)和走勢(shì)，我們拉取了乳制品整體及其各重點(diǎn)類目，202501-202512的馬上贏價(jià)格指數(shù)WPI（詳細(xì)介紹參見：新產(chǎn)品丨馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）發(fā)布啦！）。該指標(biāo)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格指數(shù)上升，低于100則表示同比價(jià)格下降。

基于馬上贏價(jià)格指數(shù)對(duì)2025年1月–12月乳制品各類目的觀察可以發(fā)現(xiàn)，全年乳制品價(jià)格整體仍處于低位，市場(chǎng)價(jià)格壓力持續(xù)存在。各細(xì)分類目走勢(shì)上雖伴隨階段性波動(dòng)，但整體超過(guò)100基準(zhǔn)線呈現(xiàn)同比上升的類目?jī)H有雪糕/冰淇淋，其余類目的大多數(shù)月份均在100以下。

分類目來(lái)看，常溫純牛奶價(jià)格指數(shù)全年呈震蕩下行態(tài)勢(shì)，下半年明顯低于上半年，價(jià)格壓力或?qū)⒊掷m(xù)加大；低溫純牛奶價(jià)格指數(shù)下降更為顯著，5月起持續(xù)走低，結(jié)合類目整體較好的銷售額同比表現(xiàn)，或與激烈的競(jìng)爭(zhēng)有較強(qiáng)的相關(guān)性；相比之下，常溫酸奶與低溫酸奶價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較小，基本穩(wěn)定在97–99區(qū)間；雪糕/冰淇淋價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)良好，除9月-11月下滑至100以下外，其余時(shí)間均在100以上小幅度波動(dòng)；中老年奶粉與全家奶粉價(jià)格指數(shù)整體表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，但仍處于基準(zhǔn)線下方。

各重點(diǎn)類目SKU數(shù)量及價(jià)格走勢(shì)同比變動(dòng)

為了進(jìn)一步觀察各重點(diǎn)類目的發(fā)展情況，我們對(duì)七個(gè)重點(diǎn)類目的SKU新品/存續(xù)/汰換情況進(jìn)行了梳理，并將各類目SKU數(shù)量劃分為存續(xù)SKU數(shù)量（兩個(gè)時(shí)間段均有銷售的產(chǎn)品）、新品SKU數(shù)量（較晚時(shí)間段有但較早時(shí)間段沒(méi)有的產(chǎn)品）、消失SKU數(shù)量（較早時(shí)間段有但較晚時(shí)間段沒(méi)有的產(chǎn)品）三個(gè)分類，通過(guò)SKU數(shù)量的增減以及存續(xù)SKU價(jià)格變化，來(lái)觀察類目走勢(shì)。

從2025Q4/2024Q4同比情況看，雪糕/冰淇淋仍是SKU規(guī)模最大的類目，交集SKU達(dá)7668款，新品SKU高達(dá)5395款，顯著高于消失SKU的1,592款，該類目在保有高SKU存量的同時(shí)，產(chǎn)品更新與上新依然活躍；低溫酸奶SKU總體體量位居第二，交集SKU為2529款，新品SKU數(shù)量明顯高于消失SKU，延續(xù)了較快的上新節(jié)奏；常溫純牛奶類目雖然在乳制品大類中占比顯著高于其他所有類目，但其SKU規(guī)模并不算大，新增SKU、消失SKU數(shù)量也均不算太多。全家奶粉、常溫酸奶及低溫純牛奶SKU規(guī)模雖然有限，但新品SKU也都高于消失SKU數(shù)量；中老年奶粉SKU總量最小，但亦實(shí)現(xiàn)一定程度的新品補(bǔ)充與新陳代謝。

整體來(lái)看，各重點(diǎn)類目普遍呈現(xiàn)“以新補(bǔ)舊”的特征，且新增SKU數(shù)量與消失SKU數(shù)量的比值也好于前幾個(gè)季度各類目的整體表現(xiàn)，背后映射出廠商們對(duì)于類目未來(lái)的發(fā)展偏向積極的態(tài)度。

從存續(xù)SKU的均價(jià)同比變化看，各重點(diǎn)類目中，處于均價(jià)持平區(qū)間（-3%~+3%）的SKU數(shù)量占比整體集中在30%–40%之間，多數(shù)存續(xù)產(chǎn)品價(jià)格同比相對(duì)穩(wěn)定。其中，低溫酸奶的價(jià)格持平SKU占比最高，為39%；其余類目間均價(jià)持平SKU數(shù)量的占比差異也相對(duì)較小。

從價(jià)格下浮區(qū)間的占比來(lái)看，多數(shù)類目中均價(jià)輕微下浮與明顯下浮的SKU占比仍然偏高，普遍超過(guò)三成。其中，低溫純牛奶的明顯下浮SKU占比較高，價(jià)格承壓情況相對(duì)突出；常溫純牛奶、低溫酸奶和低溫純牛奶輕微下浮SKU占比也較為集中。

價(jià)格上浮區(qū)間占比方面，各類目中均價(jià)明顯上浮的SKU占比整體在8%–13%之間，其中常溫酸奶和雪糕/冰淇淋相對(duì)更高?？傮w來(lái)看，乳制品存續(xù)SKU均價(jià)水平以基本穩(wěn)定、小幅下行趨勢(shì)為主。

2、各重點(diǎn)類目CR5、規(guī)格價(jià)格走勢(shì)及Top SKU

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進(jìn)一步觀察各重點(diǎn)類目的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額變動(dòng)、組合裝/非組合平均規(guī)格、平均價(jià)格走勢(shì)以及季度Top SKU。

需要說(shuō)明的是，馬上贏對(duì)于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)>1的組合類、套組類產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨(dú)立條碼的最小銷售單元。

常溫純牛奶

作為占比最高、規(guī)模最大的乳制品類目，常溫純牛奶CR5集團(tuán)組成在本季度有所變動(dòng)：天友乳業(yè)取代了新乳業(yè)躋身第五名。CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)86.73%，類目整體集中度較高。從市場(chǎng)份額同比變動(dòng)上看，蒙牛和天友乳業(yè)同比提升，其余三個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額均呈同比下降。

從2024Q1至2025Q4常溫純牛奶非組合裝產(chǎn)品來(lái)看，件均規(guī)格整體呈現(xiàn)“先抬升、后回落、再小幅修復(fù)”的變化態(tài)勢(shì)。2024 年內(nèi)規(guī)格總體穩(wěn)中有升，進(jìn)入2025年后出現(xiàn)明顯收縮，隨后雖然在 2025Q3–2025Q4小幅回升，但整體仍低于2024年水平。

件均價(jià)的走勢(shì)與規(guī)格變化基本一致。2024Q1處于相對(duì)高位，隨后至2024Q4逐季回落，2025Q1短暫反彈后，2025Q2至2025Q4則持續(xù)處于低位，且顯著低于2024年同期水平。

總體來(lái)看，2025Q2起，常溫純牛奶非組合裝產(chǎn)品就呈現(xiàn)出了“加量不加價(jià)”的態(tài)勢(shì)，背后反應(yīng)的或許依然是較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)與較為疲軟的需求。

從常溫純牛奶類目組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格、件均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，整體表現(xiàn)稍好于非組合裝產(chǎn)品，但2025年件均價(jià)、件均規(guī)格也均不及2024年同期水平，各季度同比2024年均有所縮減，推測(cè)或許與進(jìn)一步提升降價(jià)空間、下探價(jià)格，降低消費(fèi)者選購(gòu)門檻相關(guān)。但結(jié)合類目整體的銷售額同比情況來(lái)看，以價(jià)換量的成效并不明顯。

常溫純牛奶產(chǎn)品非組合裝市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，伊利股份集團(tuán)有三款上榜，規(guī)格為240ml和250ml，包括主要純牛奶品線以及偏向高端的金典品牌；另外兩款屬于蒙牛的產(chǎn)品，同樣歸屬于蒙牛的主要純牛奶品線，以及偏向高端的特侖蘇品牌。不論是蒙牛還是伊利，高端品牌產(chǎn)品相比常規(guī)產(chǎn)品，同規(guī)格下均價(jià)均高出約50%左右。

常溫純牛奶組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU仍然由蒙牛和伊利股份兩個(gè)集團(tuán)占據(jù)，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到35%，頭部品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。具體來(lái)看，組合裝產(chǎn)品方面蒙牛集團(tuán)表現(xiàn)更優(yōu)，共有內(nèi)裝數(shù)量不同的三款產(chǎn)品上榜。伊利股份的兩款品位列第二和第三。

低溫酸奶

低溫酸奶CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額之和為70.04%，集中度較高。君樂(lè)寶、蒙牛以及伊利股份三家占比較高，但君樂(lè)寶和蒙牛均呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下跌；光明乳業(yè)同比下滑，新乳業(yè)同比上漲，因此相比上個(gè)季度，第四名、第五名位序交換，新乳業(yè)上升一位排名第四、光明乳業(yè)則下降一位排名第五。

2024Q1至2025Q4，低溫酸奶非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)整體呈現(xiàn)出波動(dòng)上行后高位回調(diào)的走勢(shì)。件均規(guī)格自2024Q2起波動(dòng)上升，2025Q3達(dá)到最高點(diǎn)；件均價(jià)格走勢(shì)與規(guī)格基本同步，2025Q1受春節(jié)消費(fèi)拉動(dòng)價(jià)格大幅攀升，雖在Q2略有回調(diào)但Q3再次拉升?？傮w來(lái)看，2025年前三季度規(guī)格持續(xù)走高，價(jià)格也波動(dòng)提升，盡管2025Q4出現(xiàn)雙降，但較2024年同期水平均明顯提高，類目產(chǎn)品升級(jí)、提價(jià)或在持續(xù)進(jìn)行中。

在組合裝方面，低溫酸奶件均規(guī)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)下滑趨勢(shì)，2025年各季度同比2024年各季度，件均規(guī)格均由下滑，或與降低購(gòu)買門檻、產(chǎn)品精品化等原因相關(guān)性較強(qiáng)；件均價(jià)方面與件均規(guī)格走勢(shì)基本一致，整體呈現(xiàn)震蕩下行，由2024Q1最高的13.6元/pcs一路走低，除2025Q1受季節(jié)性因素影響反彈外，2025年下半年價(jià)格也繼續(xù)持續(xù)走低，至2025Q4已降至兩年來(lái)的件均價(jià)最低水平。

低溫酸奶非組合裝產(chǎn)品2025Q4市場(chǎng)份額TOP 5 SKU由伊利股份和君樂(lè)寶集團(tuán)占據(jù)。伊利股份兩款規(guī)格相同但風(fēng)味不同的產(chǎn)品位居前二。君樂(lè)寶集團(tuán)則主打“0添加”、“零蔗糖”概念，共有三款產(chǎn)品上榜。具體來(lái)看，低溫酸奶非組合裝TOP5產(chǎn)品風(fēng)味多樣，規(guī)格在120g-420g不等，產(chǎn)品類型、場(chǎng)景的多樣性較為豐富。

在組合裝產(chǎn)品方面，君樂(lè)寶、蒙牛和伊利股份集團(tuán)均有產(chǎn)品上榜。君樂(lè)寶集團(tuán)有兩款產(chǎn)品以不同規(guī)格和內(nèi)裝數(shù)量位列第一和第五。蒙牛集團(tuán)也有兩款產(chǎn)品占據(jù)第二和第三。伊利股份集團(tuán)則憑借一款組合口味產(chǎn)品位列第四。

常溫酸奶

常溫酸奶 CR5 集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)91.69%，市場(chǎng)集中度為乳制品各類目中最高。具體來(lái)看，排名第一的伊利股份市場(chǎng)份超過(guò)60%，領(lǐng)跑常溫酸奶類目。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，蒙牛和君樂(lè)寶同比有所提升，其余三個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額均同比下降。

2024Q1至2025Q4，常溫酸奶非組合裝類目的件均規(guī)格和件均價(jià)總體呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。件均規(guī)格方面，2024年基本還處于平穩(wěn)狀態(tài)，但在2025Q2出現(xiàn)較為顯著的下滑，且2025Q3、2025Q4未見回升。件均價(jià)格方面，常溫酸奶非組合裝類目也是一路走低，從2024Q1高點(diǎn)時(shí)近6元/pcs，一路下滑至2025Q2 5.2元左右/pcs，件均價(jià)下滑顯著。

組合裝方面，常溫酸奶組合裝產(chǎn)品件均規(guī)格也呈現(xiàn)持續(xù)縮減態(tài)勢(shì)，從2024Q1的約2200ml/pcs連續(xù)下滑至2025Q3的2130ml/pcs，相比2024年同期仍有較大差距。件均價(jià)走勢(shì)與件均規(guī)格大致相同，由2024Q1最高的56.7元/pcs波動(dòng)下降，雖然2025Q1受節(jié)慶影響顯著回升至55.5元/pcs，但此后又有所下滑。

常溫酸奶非組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU依舊由伊利股份包攬。五款產(chǎn)品中，安慕希系列產(chǎn)品位列前四，包含原味、黃桃+燕麥和草莓燕麥味不同口味，規(guī)格從205g-230g不等。另外，近兩年較為流行的攪拌酸奶吃法產(chǎn)品也在本季度上榜，伊利股份“大口嚼草莓谷物脆風(fēng)味發(fā)酵乳”位列第五，以“谷物+酸奶”的獨(dú)特吃法適應(yīng)不同消費(fèi)需求和食用場(chǎng)景。

組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU方面，伊利股份依舊獨(dú)攬。五款頭部產(chǎn)品均為安慕希系列，涵蓋不同口味和規(guī)格，內(nèi)裝數(shù)量均為10個(gè)左右，五個(gè)組合裝SKU的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)42%，顯示出伊利在常溫酸奶類目中的掌控力。

雪糕/冰淇淋

2025Q4，雪糕/冰淇淋CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為54.38%，較上一季度有所下降，市場(chǎng)集中度較低。具體來(lái)看，伊利股份位居第一，但其市場(chǎng)份額同比有所下降，蒙牛和夢(mèng)龍市場(chǎng)份額則同比提升，雀巢和德氏市場(chǎng)份額也同比有所下滑。

2024Q1至2025Q4，雪糕/冰淇淋非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)呈現(xiàn)出顯著的季節(jié)性、周期波動(dòng)特征。件均規(guī)格在2024Q4及2025Q4均提升至約76.5g，除這兩個(gè)季度外，其余季度均在74g至75g區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)變化；件均價(jià)走勢(shì)與規(guī)格基本一致，同樣在2024Q4攀升至約3.2元的高位，而在消費(fèi)旺季則明顯回落，2025Q3降至約2.6元的階段性低谷，隨后在Q4再次反彈恢復(fù)至3.2元以上。

雪糕/冰淇淋類目在過(guò)去幾年經(jīng)歷了“雪糕刺客”的沖擊，價(jià)格水平坐過(guò)山車一般的上升下降。從2025年的情況來(lái)看，在件均規(guī)格基本持平的背景下，非組合裝產(chǎn)品2025年的件均價(jià)稍稍高于2024年同期，消費(fèi)者對(duì)于類目?jī)r(jià)格水平的信心或已經(jīng)修復(fù)完畢，類目整體也重新回到價(jià)格水平正向增長(zhǎng)的軌道之中，2026年類目的表現(xiàn)值得期待。

組合裝產(chǎn)品方面，件均規(guī)格和件均價(jià)整體呈現(xiàn)出較為顯著的波動(dòng)。件均規(guī)格在2024Q3達(dá)到峰值后經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)季度的縮減，2025Q1跌至280g左右，此后在2025Q2大幅回升。件均價(jià)走勢(shì)則與件均規(guī)格相反，在2024Q4和2025Q4的非旺季均攀升至9.6元以上，而在2024Q2和2025Q2的夏季旺季則均下探至8.5元。

2025Q4，雪糕/冰淇淋類目非組合裝市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，伊利股份有四款產(chǎn)品上榜，經(jīng)典子品牌“巧樂(lè)茲”以不同口味和價(jià)格占據(jù)第一、第三和第四。蒙牛集團(tuán)也有一款產(chǎn)品上榜，經(jīng)典產(chǎn)品“隨變冰淇淋經(jīng)典香草口味”躋身第二。

組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU中，夢(mèng)龍、伊利股份和中街冰點(diǎn)三個(gè)集團(tuán)各有產(chǎn)品上榜。夢(mèng)龍“和路雪”系列有三款產(chǎn)品上榜，伊利股份“冰工廠”冰棒產(chǎn)品位列第三。中街冰點(diǎn)作為非頭部陣營(yíng)的集團(tuán)也有一款產(chǎn)品位列第四，以懷舊風(fēng)味+糯米甜品組合的獨(dú)特產(chǎn)品形態(tài)滿足消費(fèi)者在冬天吃雪糕的別樣需求。

低溫純牛奶

2025Q4，低溫純牛奶CR5集團(tuán)依舊由君樂(lè)寶、伊利股份、蒙牛、光明乳業(yè)和新乳業(yè)組成，市場(chǎng)份額合計(jì)67.80%，較上一季度有所下滑，或與類目的快速增長(zhǎng)相關(guān)。

具體來(lái)看，君樂(lè)寶、光明乳業(yè)與蒙牛占據(jù)前三，市場(chǎng)份額也同比上升；伊利股份、新乳業(yè)在市場(chǎng)份額較低的情況下，同比有所下滑；低溫純牛奶類目，一方面，頭部集團(tuán)的市場(chǎng)掌控力或在進(jìn)一步加強(qiáng)，另一方面，TOP 5集團(tuán)的市場(chǎng)份額差距并不非常大，各個(gè)集團(tuán)的名次也好、市場(chǎng)格局也罷，未來(lái)都可能隨著競(jìng)爭(zhēng)有進(jìn)一步的變化。

2024Q1至2025Q4，低溫純牛奶非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)總體呈現(xiàn)較顯著的波動(dòng)，從趨勢(shì)上看，單件平均規(guī)格有著較為明顯的上升，2025年各季度同比2024年同期件均規(guī)格都有提升；件均價(jià)格上，整體波動(dòng)較為顯著，或是因?yàn)轭惸靠焖僭鲩L(zhǎng)，暫時(shí)還未能完全穩(wěn)定，形成趨勢(shì)。

從低溫酸奶非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU來(lái)看，光明乳業(yè)主打中、大規(guī)格產(chǎn)品，有兩款1L及更大規(guī)格的產(chǎn)品位列第一和第三；君樂(lè)寶”悅鮮活“系列產(chǎn)品主打中高端市場(chǎng)，有兩款不同規(guī)格產(chǎn)品位列第二和第五，但規(guī)格都低于500ml/pcs。從規(guī)格來(lái)看，TOP 5 SKU從260ml-1.5L不等，涵蓋個(gè)人飲用和家庭分享不同消費(fèi)場(chǎng)景，各集團(tuán)、品牌側(cè)重的場(chǎng)景與規(guī)格、人群也各不相同。

中老年奶粉

2025Q4，中老年奶粉CR5集團(tuán)由伊利股份、蒙牛、雀巢、飛鶴和完達(dá)山組成，市場(chǎng)份額合計(jì)90.46%，市場(chǎng)集中度很高。伊利股份排名第一，市場(chǎng)份額約40%且同比有所提升。雀巢和飛鶴市場(chǎng)份額也同比上升，而蒙牛和完達(dá)山市場(chǎng)份額則同比下滑。

從2024Q1至2025Q4中老年奶粉非組合裝產(chǎn)品來(lái)看，2024、2025Q1各自有一個(gè)件均規(guī)格、件均價(jià)格的高點(diǎn)，或與春節(jié)禮贈(zèng)相關(guān)的消費(fèi)有較強(qiáng)的相關(guān)性。從2025同比2024年的情況來(lái)看，件均價(jià)同比均有輕微上升，規(guī)格在2025Q1同比2024Q1有明顯上升，其余時(shí)間有輕微上升。

在非組合裝產(chǎn)品中，TOP 5 SKU歸屬伊利股份和雀巢集團(tuán)。伊利股份共有三款產(chǎn)品上榜，市場(chǎng)份額合計(jì)超20%，規(guī)格主要為700g或800g，但價(jià)格從68元-108元不等，涵蓋不同功效和市場(chǎng)定位；雀巢集團(tuán)也有兩款產(chǎn)品位列第二和第五，其中”怡養(yǎng)健心中老年奶粉“主打高端路線，中位價(jià)達(dá)到133元，為TOP 5 SKU中中位價(jià)、均價(jià)最高的產(chǎn)品。

全家奶粉

全家奶粉類目的CR5集團(tuán)由伊利股份、雀巢、美可卓、飛鶴和蒙牛組成，市場(chǎng)份額合計(jì)51.70%，市場(chǎng)集中度處于較低水平。從同比變化來(lái)看，雀巢集團(tuán)和蒙牛集團(tuán)同比有所下滑，其余集團(tuán)市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

從2024Q1至2025Q4全家奶粉非組合裝產(chǎn)品的走勢(shì)來(lái)看，件平均規(guī)格、件平均價(jià)格均呈現(xiàn)較為明顯的上行趨勢(shì)，規(guī)格、價(jià)格均以2024Q2為基點(diǎn)，呈現(xiàn)趨勢(shì)明顯的上升，在最近的2025Q4形成價(jià)格、規(guī)格高點(diǎn)。類目規(guī)格、價(jià)格一同上行的背后，或與類目的產(chǎn)品升級(jí)、消費(fèi)者需求提升等有較強(qiáng)的相關(guān)性。

在全家奶粉非組合裝市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，美可卓和伊利股份集團(tuán)各有兩款產(chǎn)品上榜，其余一款來(lái)自蒙牛集團(tuán)。美可卓集團(tuán)兩款產(chǎn)品分別適應(yīng)”全脂“和”脫脂“不同需求，位列第一和第三。伊利股份兩款產(chǎn)品位列第二和第五，其中更有一款羊奶粉適應(yīng)不同消費(fèi)需求。蒙牛集團(tuán)則有一款基本款產(chǎn)品位列第四。