原創(chuàng) 吳昊 IT老友記

智能手機(jī)的行業(yè)變局是否會(huì)在汽車(chē)行業(yè)重演？

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來(lái)源 | 地歌網(wǎng)

作者 | 吳昊

2017年，被STT的前鋒，迎來(lái)了新的控股股東。

前鋒前身是電子工業(yè)部國(guó)營(yíng)第七六六廠，2000年北京首創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司入主后，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，這一次入主的，是北汽集團(tuán)。

北汽接手前鋒，目的是為了借殼上市。2014年，北汽集團(tuán)拆分新能源業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備上市，但A股有三年盈利的門(mén)檻，北汽新能源為了達(dá)到盡早上市的目的，選擇了借殼上市這條快車(chē)道。

但不同于普通殼，前鋒還未進(jìn)行股改，在A股與S佳通并稱(chēng)股改“釘子戶(hù)”。北汽控股SST前鋒之后，外界很多人說(shuō)，北汽新能源借殼上市復(fù)雜度遠(yuǎn)超IPO。

2018年，北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼對(duì)外稱(chēng)，北汽新能源的上市最快在6月，慢的話在7月份也會(huì)完成。但實(shí)際上，上市一直被拖到12月底才完成。

在北汽藍(lán)谷準(zhǔn)備上市時(shí)，一家名為蔚來(lái)的造車(chē)新勢(shì)力，火速提交招股書(shū)，28天過(guò)會(huì)，最終以提前15天的優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)第一股。

老牌車(chē)企與造車(chē)舊勢(shì)力，在資本市場(chǎng)迎來(lái)了第一次交鋒。

分水嶺

前幾天，蔚來(lái)市值超過(guò)了寶馬、通用，不知不覺(jué)之間，蔚來(lái)已躋身全球車(chē)企市值top10行列，在國(guó)內(nèi)也是第二名。

但一年前，傳統(tǒng)車(chē)企還看不起造車(chē)新勢(shì)力。

在造車(chē)這件事上，國(guó)內(nèi)的老牌車(chē)企是碰過(guò)壁的。自從1885年卡爾·本茨發(fā)明汽車(chē)以來(lái)，德國(guó)、美國(guó)、日本都曾各領(lǐng)風(fēng)騷，但唯獨(dú)中國(guó)自主汽車(chē)品牌和國(guó)足一樣，沒(méi)法沖出亞洲。

這也怪不得本土車(chē)企。作為燃油車(chē)三大件，發(fā)動(dòng)機(jī)、地盤(pán)、變速箱等核心技術(shù)一直被巨頭們把持著，中國(guó)本土車(chē)企由于起步晚，一直無(wú)法實(shí)現(xiàn)趕超。

2015年涌入的造車(chē)新勢(shì)力，在造車(chē)方面毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)，更是位于鄙視鏈的最底端。而且受到游俠的影響，新勢(shì)力們基本上都被貼上了PPT造車(chē)的標(biāo)簽。

吉利的李書(shū)福在北京車(chē)展上說(shuō)，“互聯(lián)網(wǎng)公司造車(chē)就是一天到晚在瞎忽悠老百姓”。

很多人開(kāi)始批評(píng)李書(shū)福，說(shuō)李書(shū)福自己也是從四個(gè)輪子、兩個(gè)沙發(fā)開(kāi)始干的，現(xiàn)在吉利形勢(shì)一片大好，就打壓后來(lái)者。

但新勢(shì)力們?cè)诹慨a(chǎn)的時(shí)候，確實(shí)遇到了問(wèn)題。2019年，被稱(chēng)為造車(chē)新勢(shì)力的交付元年，很多PPT車(chē)企都被打回原形，而開(kāi)始交付的新勢(shì)力，實(shí)際表現(xiàn)也不盡如人意。

蔚來(lái)在拿下國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)第一股后，剛開(kāi)始大規(guī)模交付就陷入了泥沼里。由于虧損太過(guò)嚴(yán)重，蔚來(lái)不斷受到外界質(zhì)疑，加上自燃事件的影響，2019年蔚來(lái)市值縮水80%，股價(jià)跌到1美元左右。

作為公司創(chuàng)始人，李斌出行教父的光環(huán)也碎了一地，被稱(chēng)為2019年最慘的人。為了把蔚來(lái)從懸崖邊拉回來(lái)，李斌開(kāi)始四處找錢(qián)，去了一些地方政府，也去了一些傳統(tǒng)車(chē)企拜碼頭，但進(jìn)展都不順利，最后還是安徽省政府雪中送碳，拉了蔚來(lái)一把。

另外幾家頭部造車(chē)新勢(shì)力的遭遇也比蔚來(lái)好不到哪去。小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)因?yàn)橐痪洹爸悄芷?chē)的核心在運(yùn)營(yíng)，而不在制造”引起群嘲，理想汽車(chē)則因?yàn)檫t遲不量產(chǎn)，而被質(zhì)疑掉隊(duì)。

整個(gè)2019年，造車(chē)新勢(shì)力的前途都不明朗。

但在今年年初，造車(chē)新勢(shì)力卻逆風(fēng)翻盤(pán)，從被質(zhì)疑到大放異彩，最終成為資本市場(chǎng)追捧的明星。

作為“帶頭大哥”，特斯拉今年股價(jià)和開(kāi)了掛一般，先后超過(guò)通用、豐田等老牌車(chē)企，如今已經(jīng)是全球第一大車(chē)企，市值接近4000億美元。

大哥給力，小弟們也跟著沾光。蔚來(lái)今年不僅解決了資金問(wèn)題，而且股價(jià)一路飆升，吊打國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企，市值超過(guò)上汽集團(tuán)，位列第二名。

而理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)也都成功在美股上市，市值都超過(guò)200億美元，北汽新能源如今市值僅有251億，還是港元。

四年前，北汽新能源黨委書(shū)記、總經(jīng)理鄭剛還滿(mǎn)懷信心地稱(chēng)，“希望十三五期間不但能夠保證北汽新能源在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)企業(yè)的領(lǐng)先地位，同時(shí)還要進(jìn)軍全球新能源汽車(chē)的前三名?！?/p>

但在截至今年9月，北汽新能源累計(jì)銷(xiāo)量為2.1萬(wàn)輛，同比下降78.57%。鄭剛也離開(kāi)了北汽，加入了華為。

2011年，雷軍把小米手機(jī)拿給聯(lián)想的人看，幾個(gè)聯(lián)想高管們一臉不屑，“雷軍怎么能做出手機(jī)呢，輪到誰(shuí)也輪不到他”。

后來(lái)小米發(fā)布的幾款智能手機(jī)供不應(yīng)求，2014年第三季度，小米出貨量進(jìn)入全球前三，讓聯(lián)想大吃一驚。中華酷聯(lián)里，除了華為外，其他三家都漸漸掉隊(duì)。

周鴻祎認(rèn)為自己是第一個(gè)看懂雷軍互聯(lián)網(wǎng)思維做手機(jī)的人，他評(píng)價(jià)傳統(tǒng)手機(jī)廠商與小米之間的關(guān)系：“看不起、看不清、看不懂、看不見(jiàn)”。

那么，智能手機(jī)的行業(yè)變局是否會(huì)在汽車(chē)行業(yè)重演？

各有優(yōu)劣

2007年，喬布斯發(fā)布第一代iphone，拉開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大幕，隨后諾基亞、摩托羅拉等老牌巨頭在短短幾年時(shí)間內(nèi)就走向沒(méi)落。

但汽車(chē)行業(yè)恐怕不會(huì)像手機(jī)一樣，巨頭們輕易被顛覆掉。一方面，汽車(chē)是典型的重資金、重技術(shù)行業(yè)，有著極高的技術(shù)門(mén)檻;另一方面，汽車(chē)迭代周期長(zhǎng)，市場(chǎng)也更加細(xì)分，不會(huì)完全成為贏家通吃的局面。

而且，造車(chē)新勢(shì)力和傳統(tǒng)車(chē)企們，都有各自的優(yōu)勢(shì)，但也面臨著各自的問(wèn)題。

在2017年第九屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上，主辦方為北汽董事長(zhǎng)徐和誼和蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌安排了一場(chǎng)對(duì)話。一方是傳統(tǒng)車(chē)企中的領(lǐng)頭羊，另一方則是造車(chē)新勢(shì)力當(dāng)中的明星。

但在這場(chǎng)別有用心的對(duì)話里，二人不僅沒(méi)有做唇槍舌戰(zhàn)式地辯論，反倒很客氣，徐和誼說(shuō)自己對(duì)李斌既不服，但又很羨慕。

“從傳統(tǒng)汽車(chē)的角度看，我就是不服！我看李斌就是不服！李斌做到的我也能做到，但是我羨慕李斌，羨慕他的體制?！毙旌驼x說(shuō)。

徐和誼在論壇上吐槽了國(guó)企面臨的體制僵化問(wèn)題，尤其是在品牌建立上。由于體制內(nèi)人員的變化，發(fā)展思路不一樣，原來(lái)打造的品牌很有可能被廢掉，而且品牌培育必須得花費(fèi)大把資金，他還反問(wèn)，“國(guó)有企業(yè)敢燒錢(qián)”？

其實(shí)，不止北汽，比亞迪、上汽等都有著類(lèi)似的困境，長(zhǎng)期以來(lái)，本土汽車(chē)品牌生產(chǎn)的車(chē)型主要是以中低端車(chē)型為主，而新能源汽車(chē)銷(xiāo)售也流向了網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)等B端渠道。

太過(guò)依賴(lài)于B端市場(chǎng)，北汽今年就遭遇了滑鐵盧。由于疫情影響，今年網(wǎng)約車(chē)渠道對(duì)于車(chē)輛的需求萎縮，北汽新能源的銷(xiāo)量大幅度下滑。

根據(jù)北汽新能源發(fā)布的最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，9月北汽新能源銷(xiāo)量為2245輛，同比下降77.57%。今年前9月，北汽新能源累計(jì)銷(xiāo)量為2.1萬(wàn)輛，同比下降78.57%。而過(guò)去幾年，北汽新能源快速發(fā)展，其銷(xiāo)量從2015年的2萬(wàn)輛增長(zhǎng)到了2019年的15萬(wàn)輛，連續(xù)7年成為國(guó)內(nèi)純電市場(chǎng)的第一名。

傳統(tǒng)車(chē)企有傳統(tǒng)車(chē)企的難處，但新勢(shì)力也有新勢(shì)力的問(wèn)題。

在造車(chē)新勢(shì)力量產(chǎn)初期，由于無(wú)法取得建廠資質(zhì)，只能走代工路線，后來(lái)威馬、小鵬、理想通過(guò)收購(gòu)的方式，曲線獲得建廠資質(zhì)，但事實(shí)證明，造車(chē)新勢(shì)力的制造經(jīng)驗(yàn)還尚顯薄弱。

2019年，蔚來(lái)、威馬面臨自燃的困擾，去年6月，蔚來(lái)宣布召回4803輛ES8，當(dāng)時(shí)蔚來(lái)正處于風(fēng)口浪尖上，召回對(duì)品牌建設(shè)和資金而言都是雪上加霜。

最近，威馬和理想又面臨類(lèi)似的困境。據(jù)媒體報(bào)道，威馬一個(gè)月內(nèi)發(fā)生了四起自燃事故；理想也因?yàn)槔硐隣NE的前懸架下擺臂球頭和球銷(xiāo)之間，存在脫出力不足的問(wèn)題，雙方都進(jìn)行了召回處理。

而根據(jù)今年上半年交付數(shù)據(jù)顯示，造車(chē)新勢(shì)力交付量還處于下風(fēng)，前幾名依然是比亞迪、上汽、廣汽、北汽等老玩家，但不可否認(rèn)的是，新勢(shì)力增速兇猛，所以二者還將處于長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

從從目前情況來(lái)看，傳統(tǒng)車(chē)企不足以扼殺新勢(shì)力，新勢(shì)力也不足以顛覆傳統(tǒng)車(chē)企。在8月11日舉行的第十二屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇中，李斌說(shuō)，“別看特斯拉市值超過(guò)了豐田，但市占率還是很低的。汽車(chē)行業(yè)不是贏家通吃的行業(yè)，這也給了蔚來(lái)這樣的創(chuàng)業(yè)公司和傳統(tǒng)企業(yè)更多機(jī)會(huì)?！?/p>

但在新能源這條賽道上，不止有中國(guó)本土車(chē)企的身影，全球各路玩家都在加碼，而中國(guó)本土車(chē)企更大的競(jìng)爭(zhēng)，來(lái)自于外部。

新戰(zhàn)場(chǎng)

作為燃油車(chē)時(shí)代的跛足巨人，中國(guó)對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不可謂不重視。

早在2012年，國(guó)務(wù)院就印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，提出到2020年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)輛，保有量達(dá)到500萬(wàn)輛。

今年國(guó)務(wù)院辦公廳又印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，根據(jù)新規(guī)劃要求，要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組、做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。

這也意味著，我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展，除了市場(chǎng)之外，還有做大做強(qiáng)，經(jīng)得起競(jìng)爭(zhēng)。

目前，全球各國(guó)都在大力發(fā)展本國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，而美國(guó)、中國(guó)、日本等國(guó)家已經(jīng)走在前列。歐洲的燃油車(chē)巨頭們正在加碼，大眾集團(tuán)宣布今年將推出34款新車(chē)型，到2024年，大眾還將在技術(shù)上投資190億歐元，其中110億歐元用于電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展。

當(dāng)然，還有已經(jīng)打到家門(mén)口的特斯拉。特斯拉位于上海的工廠已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模投產(chǎn)階段，媒體報(bào)道稱(chēng)，特斯拉上海工廠明年產(chǎn)能將達(dá)到55萬(wàn)輛，生產(chǎn)的車(chē)型不僅面向中國(guó)市場(chǎng)，還將進(jìn)行出口。

得益于供應(yīng)鏈本土化的優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)產(chǎn)特斯拉model 3價(jià)格已經(jīng)降至25萬(wàn)元，未來(lái)還有進(jìn)一步的降價(jià)空間，這無(wú)疑會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的品牌造成壓力。

2018年之前，比亞迪一直是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量老大，但隨著特斯拉的發(fā)力，比亞迪與特斯拉的差距越來(lái)越明顯。未來(lái)無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企還是新勢(shì)力，都將面臨一場(chǎng)硬仗。

而本土品牌只有加快速度，克服難關(guān)。

前段時(shí)間，媒體報(bào)道稱(chēng)廣汽新能源欲將埃安品牌獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，或?qū)⒂?1月份獨(dú)立，預(yù)計(jì)會(huì)在2020廣州車(chē)展前夕正式對(duì)外公布，上市的目標(biāo)將是科創(chuàng)板。

廣汽新能源雖然沒(méi)有正面回應(yīng)，但在10月份，其將注冊(cè)資本進(jìn)行了大幅調(diào)整，從7.83億元上提至14.19億元，注冊(cè)資本增加了6.36億元，增幅達(dá)81.28%。

廣汽新能源將埃安品牌獨(dú)立，甚至打算在科創(chuàng)板上市，發(fā)力的狀態(tài)已經(jīng)顯而易見(jiàn)。另外，比亞迪和北汽也都在進(jìn)行變革，比亞迪推出的漢系列，補(bǔ)貼后售價(jià)21.98-27.95萬(wàn)元，根據(jù)比亞迪官方數(shù)據(jù)，比亞迪漢系列車(chē)型10月銷(xiāo)量為7545輛，最近三個(gè)月總銷(xiāo)量已達(dá)18362輛；而在10月24日，北汽ARCFOX首款新車(chē)αT正式上市，補(bǔ)貼后售價(jià)24.19萬(wàn)元至31.99萬(wàn)元。

而造車(chē)新勢(shì)力除了在服務(wù)、智能化、用戶(hù)體驗(yàn)上下功夫外，也在補(bǔ)全制造的功底。

11月6日，蔚來(lái)又發(fā)布了100kWh電池系統(tǒng)及電池升級(jí)全系方案。該款電池是與寧德時(shí)代深度合作開(kāi)發(fā)的電池包，搭載了寧德時(shí)代最新的CTP技術(shù)，一旦出現(xiàn)熱失控，搭載該技術(shù)的電池 “只冒煙不著火”。

汽車(chē)行業(yè)正迎來(lái)大變局，無(wú)論本土的傳統(tǒng)車(chē)企還是新勢(shì)力，都將參與其中，而通過(guò)不斷的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將被拉入新的階段。

原標(biāo)題：《玩家交鋒，中國(guó)車(chē)企的新賽事》

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